Как настроить уведомления о просроченной задолженности в 1С
Как настроить уведомления о просроченной задолженности в 1С Просроченная дебиторка любит подкрадываться незаметно: сегодня «они завтра заплатят», а через неделю - уже минус деньги в обороте. В 1С можно настроить автоматические напоминания - и система сама подскажет, у кого сроки вышли. ✅Шаг 1. Проверьте почту в «Органайзере» Зайдите в «НСИ и администрирование» - «Органайзер» и убедитесь, что настроена учётная запись электронной почты: без неё письма не уйдут. Если почты нет - добавьте: укажите адрес, пароль и имя отправителя. ✅Шаг 2. Создайте группу рассылок и оповещений Перейдите в «CRM и маркетинг» - «Настройки и справочники» - «Рассылки и оповещения клиентам». Нажмите «Создать» и дайте понятное название, например: «Напоминания о просрочке». Здесь же выберите, как отправлять: email (чаще всего) или SMS (если подключён провайдер). И укажите, будет ли рассылка принудительной (всем подряд по условию) или по подписке. ✅Шаг 3. Добавьте вид оповещения «Просроченная задолженность» В карточке группы нажмите «Виды оповещений» - «Создать». Выберите событие: «Выявление просроченной задолженности». Теперь настройте условия: например, «просрочка от 3 дней», «сумма больше 10 000 ₽», «только активные контрагенты». Так вы не будете спамить мелочью и не пропустите важные долги. ✅Шаг 4. Сделайте шаблон письма На вкладке «Шаблоны сообщений» создайте новый шаблон. В текст можно вставлять параметры: имя контрагента, сумму долга, дату просрочки, срок оплаты - система подставит их автоматически. Пример короткой темы: «Напоминание: задолженность [Контрагент], сумма [Сумма]». В теле: «Добрый день! У вас есть просроченная задолженность по договору №… Сумма [Сумма], срок оплаты был [Дата]. Просим оплатить до [Новая дата].» ✅Шаг 5. Задайте расписание и запустите регламентные задания На вкладке «Расписание» укажите, как часто проверять долги: например, каждый понедельник утром. После этого в разделе «Обслуживание» - «Регламентные и фоновые задания» проверьте, что активны: • «Анализ данных для оповещений» - ищет должников. • «Формирование сообщений по оповещениям» - создаёт письма. • Можно один раз запустить их вручную кнопкой «Выполнить сейчас», чтобы убедиться, что всё работает. Лайфхак: параллельно используйте отчёт «Задолженность клиентов по срокам» - его удобно смотреть ежедневно, а рассылку оставить как «страховку» на случай, если что-то пропустили. Телефон для связи +7(4712)23-80-81 Дополнительная информация на сайте - softprogress.ru Прогресса вашему бизнесу!