🌎 Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в четверг утром после распродажи...
🌎 Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в четверг утром после распродажи накануне. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась к 5,11%, максимуму с июля 2007 года. Давление на облигации усилили сильные PMI от S&P Global, слабый спрос на аукционе пятилетних бумаг и восстановление нефтяных цен, укрепившие ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Сегодня инвесторы ждут статистику заявок на пособие по безработице и отчетность Costco и Darden Restaurants. 🦅 В среду Dow Jones потерял 0,68%, S&P 500 - 0,75%, Nasdaq Composite - 1,13%. Снизились десять из одиннадцати секторов S&P 500. Под давлением в том числе оказались технологические компании, активно привлекающие долг для развития ИИ: Alphabet подешевела на 3,8%, Oracle - на 3,1%, Amazon - на 2,2%. Производители чипов также отступили после недавнего ралли: Nvidia потеряла 1,5%, Broadcom - 2,6%, Micron - 2,2%. 🏭 Предварительный сводный PMI США от S&P Global в сентябре вырос с 56 до 58,4 пункта, максимума с июля 2021 года. Индекс услуг поднялся с 56,5 до 58,7 при прогнозе 56, промышленности - с 53,9 до 57 при прогнозе 53,6. Внутренний спрос поддержал ускорение заказов и найма, а удорожание топлива и перевозок разогнало рост издержек до максимума с октября 2022 года. Сильный спрос облегчает перенос затрат в отпускные цены, повышая риск закрепления инфляции и сохраняя основания для жесткой политики ФРС. 🗾 Nikkei 225 в четверг вырос на 0,76% до 65 514 пунктов после праздничного перерыва. Лидировали технологические и связанные с ИИ компании, отыгрывавшие рост зарубежных аналогов за время паузы: Ibiden прибавила 14,6%, Advantest - 3,2%, Tokyo Electron - 1,5%. Инвесторы также следят за переговорами США и Китая, ожидая возможных торговых договоренностей. 📑 Предварительный сводный PMI Японии от S&P Global в сентябре снизился с 53,5 до 52,5 пункта, минимума с мая. Промышленный индекс опустился с 54,9 до 54,1 при прогнозе 55, услуг - с 52,5 до 51,6. Заказы росли медленнее, а темпы повышения отпускных цен оставались близкими к августовскому рекорду, несмотря на замедление роста издержек. Экономика продолжает расширяться, при этом охлаждение спроса при устойчивом ценовом давлении осложняет выбор темпа дальнейшего ужесточения политики Банком Японии. 🇨🇳 Китайские рынки в четверг снижаются: Shanghai Composite теряет 1,22% до 3888 пунктов, Shenzhen Component - 2,34% до 13 317, Hang Seng - 0,25% до 24 772. Неопределенность вокруг торгового перемирия сохраняется: глава Минфина США Скотт Бессент сообщил о его продлении на два месяца, до 10 января, однако Пекин эту дату пока не подтвердил. Заявленный срок короче ранее обсуждавшихся трех-шести месяцев. В Гонконге дополнительное давление оказывает рост мировых доходностей облигаций. 🇷🇺 Российский фондовый рынок продолжил умеренный рост после закрытия основной сессии среды и сохраняет положительную динамику в четверг утром. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,6% до 2326 пунктов на фоне возобновившихся ожиданий скорой геополитической разрядки. Акции Ozon полностью восстановились после августовского обвала на фоне переоценки структурных рисков, достигнув ₽3000. С 30 сентября Мосбиржа запускает торги расчетным фьючерсом на Индекс ключевой ставки: код - KEYRATE, короткий код - KK. 🔴 Китайский юань умеренно дешевеет к рублю в четверг. Пара CNYRUB снижается на 0,5% до 12,64. Не является инвестиционной рекомендацией.