⚡️🩺 Мать и дитя. Внутренний потенциал.
⚡️🩺 Мать и дитя. Внутренний потенциал. Подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.✅ 1) Рост выручки по итогам ближайших лет может превысить 20%. 2) Ключевой фактор - органический рост через открытия собственных объектов и ставка на неорганический рост за счет интеграции ранее приобретенных бизнесов и активов. 3) Компания способна восстановить эффективность и маржинальность бизнеса, начиная с конца текущего года и откорректировать локальное снижение показателей эффектом масштаба. Из рисков отметил текущее давление на чистую прибыль на фоне роста расходов, в том числе, процентных. 💬При этом, значительного роста долговой нагрузки мы не ждем. Скорее всего, после периода консолидации компания возьмет стратегическую паузу для интеграции приобретенных активов и сосредоточится на отдаче от бизнеса. 📊Наш прогноз по дивидендам на горизонте 12 месяцев - более 90 рублей на одну акцию, что дает дивидендную доходность около 7%. 👉Скрытый потенциал - в возможной среднесрочной ротации и диверсификации капитала из нефтегаза и экспортеров в игроков внутреннего спроса. ⚠️Не рекомендация! Канал в MAX #ИнвестИдеи #Обновление ⁉️А у вас есть акции Мать и дитя? Что планируете делать? 👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю