«Настоящее будущее» автокредитования: Сбербанк готовит первую за 10 лет секьюритизацию ...
«Настоящее будущее» автокредитования: Сбербанк готовит первую за 10 лет секьюритизацию на 40 млрд рублей Сбербанк планирует в конце ноября — начале декабря разместить выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами. Об этом кредитная организация объявила на форуме «СберИнвестиций» «Настоящее будущее». Подобных выпусков на российском рынке не было с 2016 года. При этом десять лет назад при секьюритизации автокредитов размещались евробонды, которые ориентировались прежде всего на иностранных инвесторов. ▪️ Параметры выпуска Предполагается, что выпуск будет состоять из двух траншей: * Старший транш (80% объема) будет размещаться среди рыночных инвесторов. * Младший транш (20%) выкупит сам банк. Общий объем выпуска запланирован на сумму до 40 млрд рублей. В качестве обеспечения облигаций выступят преимущественно автокредиты на новые автомобили, выданные в дилерских центрах, но в портфель также войдут кредиты наличными под залог автотранспорта. Банк планирует открыть книгу заявок в ноябре. Доходность по ценным бумагам будет определена ближе к началу размещения. В 2027 году Сбербанк планирует масштабировать секьюритизацию собственных автокредитов. Альфа-бетА Новости которые двигают рынок 👉 ПОДПИШИСЬ