Сбербанк размещает новый выпуск секьюритизированных облигаций на 94 млрд рублей
Сбербанк размещает новый выпуск секьюритизированных облигаций на 94 млрд рублей 27 октября Сбербанк начинает прием заявок на участие в седьмом выпуске облигаций («СФО СБ Секьюритизация 7»), обеспеченных портфелем потребительских кредитов, размещение которых запланировано на 11 ноября. Параметры выпуска: Структура сделки предусматривает до четырех траншей, три из которых планируется предложить рынку. Младший транш в размере 20% от общего объема сделки полностью выкупит Сбербанк. * Транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения предназначены для финансовых институтов, корпоративных клиентов и клиентов SberPrivate Banking. Ориентиры доходности по ним составляют 15,99% годовых и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объем этих траншей на этапе сбора заявок оценивается в размере до 13 млрд руб. * Транш АС предварительно приходится до 62 млрд руб. Он будет иметь гибкий график и более длительный срок обращения в базовых сценариях. Транш предназначен для всех категорий инвесторов: частных, корпоративных и институциональных. Ориентир доходности — 17,15% годовых. С учетом младшего транша объем секьюритизации может составить до 94 млрд руб., что станет крупнейшим для Сбербанка в этом году. С начала года семь банков уже разместили неипотечные секьюритизированные облигации на сумму 620 млрд руб. Альфа-бетА Новости которые двигают рынок 👉 ПОДПИШИСЬ