Capgemini World Payments Report 2027: что это значит для финансового директора ритейла
Capgemini World Payments Report 2027: что это значит для финансового директора ритейла Отчёт про платежи между компаниями. Розницы в нём нет: в опросе 1 110 крупных корпораций (страхование, производство, логистика) и 300 руководителей банков из девяти стран. Но ритейлер тоже корпорация, которая платит поставщикам, держит деньги в нескольких банках и валютах. Для этой стороны вывод есть. Что утверждает отчёт Банки переходят от ускорения переводов к новым инструментам: стейблкоинам (токенам, привязанным к валюте), токенизированным депозитам и цифровым валютам центральных банков. В них платёж и условия его исполнения объединены в одном слое. К 2030 году такие инструменты, по оценке Capgemini, займут около 4% объёма платежей. Доля карт при этом снизится с 50% в 2025 году до 44%. Что важно финансовому директору 1. Цикл платежа дольше, чем кажется. Перевод между банками занимает час, но полный цикл от инициации до сверки в среднем 3,5 дня. 55% опрошенных жалуются на задержки сверки, 64% на сложную интеграцию банка с учётной системой. Стоит замерить этот показатель у себя: именно здесь теряются деньги и время бухгалтерии. 2. Деньги заперты в промежутке. 13% трансграничных платежей требуют ручной обработки ошибок. Для импортёра это дополнительные предоплаты и запас на непредвиденное. 3. Круглосуточные расчёты с моментальным окончательным исполнением (платёж и поставка одновременно) пока в основном пилоты. Прямо сейчас пригодятся два банковских сервиса: видимость остатков по всем счетам и валютам в реальном времени и автоматические правила исполнения платежа. Стоит спросить свой банк, что из этого он уже предлагает и по какой цене. 4. Условия оплаты поставщикам. 59% корпораций называют главной нагрузкой длинные сроки оплаты покупателей и давление на оплату поставщикам. Ритейлер чаще на стороне платящего, то есть сам создаёт это давление. Ранняя оплата за скидку и финансирование поставщиков через банк остаются возможностями, но цифр по ним в отчёте нет. 5. Банки теряют выручку и будут её возвращать. Под давлением около 230 млрд долл. платёжной выручки (валютные спреды, комиссии корреспондентов, доход от денег в пути): примерно 10% отрасли. Ожидайте новых пакетных тарифов, подписок и платы за результат. Стоит заранее договариваться о прозрачной цене конвертации и сроках зачисления. 6. Больше выбора провайдеров. 36% объёма B2B-платежей, по опросу, уже идёт через небанковских провайдеров, около 60% корпораций готовы брать услуги на стейблкоинах не у банка. Это рычаг на переговорах. Но 71% при равных цене и качестве предпочли бы банк, поэтому полагаться только на небанков рано. 7. Платежи нельзя отозвать. При моментальном окончательном расчёте ошибка или мошенничество не исправляются после факта. Правила проверки получателей, лимиты и согласования придётся строить до отправки платежа. 8. Карты и эквайринг. Прогноз падения доли карт в общем объёме платежей интересен, но отчёт не считает комиссии и экономику приёма платежей. Вывод о снижении затрат на эквайринг можно делать только на своих данных. Можно ли доверять отчету Частично. Корпоративная выборка крупная, а регуляторные и рыночные факты (запуски, законы) проверяемы. Но отчёт издан консалтинговой компанией, которая продаёт внедрение этих решений, а часть кейсов её собственные прототипы. Банков-«лидеров» всего около 63, и выбраны они по самоотчёту. В опросе нет Африки, Латинской Америки, Индии и Китая, а прогнозы даны на весь мир. Ключевые оценки (4 трлн долл. запертой ликвидности, 230 млрд долл. выручки под угрозой, 4% к 2030 году) без метода расчёта, а в тексте есть расхождения: рост Азиатско-Тихоокеанского региона на графике подписан 24,9%, а по столбцам выходит около 15%. Использовать стоит как перечень вопросов к своему банку, а не как прогноз. Capgemini World Payments Report 2027 Data Insight в Max | Telegram | VK | Рассылка