Сегодня прошла очередная встреча с инвестором на сопровождении. Делюсь этой информацией... — 13 августа 2026 г. в 14:30:55.108
Сегодня прошла очередная встреча с инвестором на сопровождении. Делюсь этой информацией, чтобы вы могли использовать её для себя и сделать самостоятельно, либо пришли ко мне и сделали со мной за руку 🤝 Мы, как обычно, зафиксировали все инвестиционные активы и по ходу дела их обсудили — посмотрели, сколько и в каком активе у нас стало денег. Таким образом мы отслеживаем динамику: как мы движемся к финансовым целям инвестора 🎯 Также смотрим, как себя чувствует каждый актив — где просело, а где выросло. Смотрим, где стоит добавить денег, а где, наоборот, сделать ребалансировку или закрыть какой-то инструмент 📊 Далее посмотрели, какой размер пассивного дохода инвестор получил в прошлом месяце по каждому инструменту 💸 Также решили, во что инвестируем свободную сумму средств на текущий момент и во что реинвестируем пассивный доход, который образовался за прошедший период 🔄 Детально обсудили, как работают облигации — инвестор новичок, пришёл ко мне без опыта инвестирования Обучение — неотъемлемая часть процесса 🧠 Сегодня также посвятили большое количество времени закрытию рисков жизни и здоровья, и в целом разобрали типы страховых программ, которые бывают 🛡️ Обсудили зарубежную инвестиционную программу в страховой оболочке — хотим сделать диверсификацию по валютам и юрисдикции (стране хранения активов) и добавить в портфель американские акции 🌍 Также разобрали, как работает инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни и рисковое страхование жизни. Инвестор пришлёт мне полисы, которые открывал до начала нашего сотрудничества — я посмотрю. Потому что, судя по тому, что рассказал инвестор, меня эти программы сильно смущают 😬 Надеюсь, что там не всё так плохо, потому что по соотношению взносов и суммы покрытия выглядит очень печально. Но, возможно, это смешанные или накопительные программы, где хотя бы сумма ежегодных взносов не сгорает — очень на это надеюсь🤞🏻 Также обсудили рисковое страхование жизни, где инвестор за небольшую сумму ежегодного взноса получает очень большое страховое плечо 📶 Полезно❓Пойму по реакциям.