📊💰 Утренний дайджест от ФК: рынки и экономика — 1 октября
📊💰 Утренний дайджест от ФК: рынки и экономика — 1 октября Российский рынок входит в октябрь без выраженного движения. Инвесторы оценивают новый трехлетний бюджет с растущими объемами заимствований, свежую инфляцию и ситуацию на нефтяном рынке. Параллельно Сбер выходит на крипторынок, а США пересматривают перспективы ставки. 📈 Рынок акций. Индекс Мосбиржи утром снизился на 0,05%, до 2266,81 пункта. «Голубые фишки» торгуются смешанно. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,42%. В Азии растут Япония и Южная Корея — на 1–2,7%. 💰 Бюджет-2027. Правительство вечером 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. В 2027-м доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн, дефицит — 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП. В 2028–2029 годах дефицит составит по 1,9% ВВП. Главным источником финансирования станут ОФЗ. В 2027 году Минфин планирует разместить их на 7,722 трлн рублей, в 2028-м — на 7,434 трлн, в 2029-м — на 8,004 трлн. ⛏ Налог на ГМК. Бюджет закладывает новый налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний. Ставка составит 20–30% от дополнительного дохода из-за роста мировых цен относительно уровня 2025 года. Бюджет рассчитывает получать по 200 млрд рублей ежегодно. Для золотодобытчиков ставка составит 20%. 📊 Инфляция. За неделю с 22 по 28 сентября цены выросли на 0,12% против 0,06% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 6,25% с 6,33% в конце августа. Бензин за неделю не подорожал, но с начала года прибавил 21,1%. ₿ Сбер идет в крипту. Банк подал заявку на статус цифрового депозитария. После одобрения операции с цифровыми валютами планируется встроить в «СберБанк Онлайн», «СберИнвестиции» и «СберБизнес». Сбер рассчитывает запустить продукты к 1 декабря. 🛢 Нефть под давлением. Brent утром дешевеет на 1,2%, до $96,87 за баррель, WTI растет на 1,35%, до $89,20. Рынок следит за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Глава Saudi Aramco заявил, что мировые запасы нефти сократились примерно с 10 млрд до менее 6 млрд баррелей с начала конфликта США и Ирана. Около 10% оставшихся запасов практически недоступны из-за технических ограничений. Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют движение судов через Ормузский пролив. При этом Вашингтон пока не определился, пойдет ли на соглашение с Ираном или возобновит военные действия. 🇺🇸 ФРС. Инфляция PCE в США в августе выросла на 3,4% год к году, базовый индекс — на 3%. Вероятность повышения ставки ФРС в октябре после публикации статистики снизилась примерно с 46% до 37%. На декабрь рынок закладывает вероятность повышения около 59%. При этом оценка роста ВВП США во II квартале повышена с 1,5% до 2,2%, а число рабочих мест в частном секторе в сентябре выросло на 90 тыс. против 36 тыс. месяцем ранее. 🇪🇺 Европа. Еврокомиссия предупредила о тяжелой зиме для европейских потребителей из-за высоких цен на энергоносители. Рынки облигаций остаются под давлением на фоне высокой стоимости государственного финансирования. 💵 Доходы россиян. За четыре года число работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей выросло с 1,74 млн до 3,9 млн. Группа с доходами 100–200 тыс. увеличилась с 5,02 млн до 11,6 млн. Число самозанятых выросло с 4,2 млн до 9,2 млн. 🤖 ИИ. Приложения «Яндекса» с «Алисой AI» вошли в топ-15 мировых мобильных ИИ-сервисов по месячной аудитории. «Яндекс» стал единственной российской компанией в рейтинге a16z. 📌 Сигнал дня Бюджет задает новый ориентир: государству предстоит заметно увеличить внутренние заимствования. При инфляции выше цели ЦБ это сохраняет давление на рынок ОФЗ и делает траекторию ключевой ставки главным вопросом для рублевых активов. Финансовый караульный в ТГ | в МАХ