🆕 Дебютный выпуск: ФСК Активы, 001Р-01
🆕 Дебютный выпуск: ФСК Активы, 001Р-01 ▪️ Эмитент 21 августа собрал заявки на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01, техническое размещение — 26 августа ▪️ Объём выпуска — 500 млн ₽ (ориентировочно) ▪️ Максимальный ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона — 17,00% годовых ▪️ Соответствующая доходность к погашению — не выше 18,39% годовых ▪️ Организаторы размещения — Альфа-Банк и Газпромбанк ▪️ Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам, прошедшим тест №6 ▪️ Выпуск отвечает требованиям для вложения пенсионных накоплений и страховых резервов 📌 Особенности выпуска ▪️ Предусмотрена публичная безотзывная оферта от компании «Ева» ▪️ Оферент имеет рейтинги A(RU) от АКРА и A.ru от НКР, прогнозы по обоим — стабильные ▪️ Ковенанты: досрочное погашение при утрате оферентом кредитного рейтинга в период обращения выпуска, а также при потере эмитентом контроля над «Ларта Гласс Рязань», «Ларта Гласс Ростов» и «Ларта Гласс Раменское» (снижение доли ниже 51%) ✅ Плюсы ▪️ Инвестиционный рейтинг у оферента, поддерживающий кредитное качество бумаги ▪️ Ежемесячная выплата купона ▪️ Доступность для консервативных категорий инвесторов (пенсионные накопления, страховые резервы) ⚠️ Риски ▪️ Дебютный эмитент — нет собственной публичной истории обращения долга ▪️ Небольшой объём эмиссии — возможна ограниченная ликвидность на вторичных торгах ▪️ Устойчивость выпуска фактически завязана на кредитоспособность оферента и сохранение контроля над «дочками» Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #облигации #ВДО #ФСКАктивы #новыевыпуски #долговойрынок