Первый российский выпуск облигаций в формате сукук доступен к покупке на Мосбирже
Первый российский выпуск облигаций в формате сукук доступен к покупке на Мосбирже На Московской бирже состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ВЭБ.РФ, основанных на принципах партнерского финансирования. Организатором размещения выступил Газпромбанк. 🔵Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей 🔵Совокупный спрос превысил 9,3 млрд руб. 🔵Это позволило дважды снизить ориентир по расчетной доходности на 15 б.п. до 15,35% 🔵Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Сделка открыла новый этап развития рынка партнерского финансирования в России и создала основу для привлечения нового круга инвесторов, ориентированных на данные инструменты. - Ключевой результат сделки ВЭБ.РФ заключается в том, что реализован первый локальный рыночный прецедент публичного инструмента партнерского финансирования - сукука. Удалось создать структуру, отвечающую лучшим практикам международного рынка сукук, требованиям российского регулирования, интересам инвесторов и целевым параметрам реального проекта. Успешное размещение подтверждает готовность нашего рынка развивать это направление и масштабировать в интересах как российских эмитентов и инвесторов, так и международных, имеющих интерес к сотрудничеству с нами, - говорит Первый Вице-Президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, Денис Шулаков. Сукук – это ценная бумага, обеспечивающая долевое участие в активе или проекте.