Что имеем по пунктам писдила и гнетущей ДКП, а также связи всего этого с рынком. — 24 июля 2026 г. в 15:57:08.981
Что имеем по пунктам писдила и гнетущей ДКП, а также связи всего этого с рынком. Сразу оговорюсь, что моё мнение не очень популярное, и вряд ли кто-то ещё где-то подобное скажет. Уровень дискурса в интернете стабильно держится между: на-ду-ли (кремлёвских бабушек) и мы ещё даже не начинали (ядерка с мобкой). Моё мнение – России выгодно тянуть время. Я об этом подробнее писал тут. Сейчас кратко скажу, что по мнению Кремля запас прочности у Европы с Америкой меньше, чем у России. Поэтому эскалация и идёт, чтобы вынудить зафиксироваться как есть. На сколько точная эта оценка – сейчас достоверно сказать сложно, но точно у стран Запада в ближайшие недели начнутся проблемы с топливом, удобрениями, охлаждением и т.д. Это не из-за России, а из-за войны на БВ. Дальше развилочка, про которую я писал много раз: договариваться с Россией или договариваться с Ираном. Оба контрагента хотят себе много уступок, речь про сотни миллиардов долларов (вернее, их возврат). Я думаю, что писдил будет у США с РФ – тут больше стратегической выгодны, в контексте предстоящего противостояния у Штатов с Китаем. Но могут быть разные варианты, в том числе и силовые на Ближнем Востоке. В успех которых я не верю. Так вот, стратегия России – всё это время продержаться, пока у оппонентов не начнутся серьёзные проблемы, чтобы они пошли на уступки по признанию новых территорий, возврату ЗВР, снятию санкций и т.д. Чтобы за это время гражданскую экономику не похерить, ЦБ будет продолжать снижать ставку в час по чайной ложке, как он и сделал сегодня. Для бизнеса это в любом случае хороший знак, можно на что-то надеяться, чего-то ждать, во что-то светлое верить. Для инвесторов, которые агрессивные, тоже. Сейчас самое время покупать бизнесы за 3 копейки. Особенно те, которые стабильно платят и увеличивают дивиденды. Поэтому у хороших компаний дивотсечки закрываются за несколько дней. Но сильно обольщаться не надо – всё ещё идет война, всё ещё есть риск (гипер)инфляции, всё ещё могут власть перехватить любители запретов и Советского Союза. Если реализуется, придётся срочно резать лосей и выводить капитал. Это кстати всё сложнее и сложнее.