❗️"Оил Ресурс" предложил 7-летний план реструктуризации дефолтных бондов 4-х серий, про...
❗️"Оил Ресурс" предложил 7-летний план реструктуризации дефолтных бондов 4-х серий, проведет ОСВО ООО "Оил Ресурс" направило держателям облигаций условия реструктуризации бондов серий БО-01, 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03, проведет заочное голосование общего собрания владельцев бумаг. План реструктуризации, согласно сообщению эмитента, рассчитан на семь лет - до четвертого квартала 2033 года, он предусматривает частичное погашение тела выпусков и начисление купонного дохода на остаток основного долга по ставке 15% годовых. 💰Совокупный объем выплат по четырем выпускам с учетом процентов должен составить 14,234 млрд рублей, в том числе: БО-01 - 1,917 млрд рублей, 001Р-01 - 3,492 млрд рублей, 001Р-02 - 4,017 млрд рублей, 001Р-03 - 4,81 млрд рублей. Предложенный график погашения основного долга одинаков для всех четырех серий: 5 млн рублей в 2027 году, 10 млн рублей в 2028 г., 20 млн рублей в 2029 г., 50 млн рублей в 2030 г., 115 млн рублей в 2031 г., 350 млн рублей в 2032 г. и 450 млн рублей в 2033 г. 📌Следовательно, согласно условиям реструктуризации, по каждому выпуску планируется погасить только 1 млрд руб. из основного долга, тогда как объем выпуска серии 001Р-01 составляет 2,5 млрд руб., серии 001Р-02 - 3 млрд руб., серии 001Р-03 - 3,755 млрд руб. И только выпуск серии БО-01 предполагается погасить полностью - его объем составляет 1 млрд руб. Таким образом, согласно представленным данным, компания не планирует гасить суммарно 6,255 млрд руб. основного долга четырех выпусков. Вопрос об утверждении плана реструктуризации и внесении изменений в эмиссионную документацию будет вынесен на заочное голосование общих собраний владельцев облигаций в ноябре. Владельцам бумаг также предложат отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций. Бюллетени будут приниматься до 10 ноября. Для одобрения плана реструктуризации необходимо квалифицированное большинство голосов, при этом неучастие в голосовании будет засчитываться как голос против принятия решения. Источниками выплат компания называет доходы от операционной деятельности, взыскание дебиторской задолженности, коммерциализацию нефтесервисных технологий и возможную продажу миноритарной доли бизнеса. Прогнозируемый объем свободных денежных средств для расчетов с владельцами облигаций до конца 2027 года оценивается в 1,605 млрд рублей. Головная компания эмитента - АО "Кириллица" - тоже представила план реструктуризации выпуска облигаций серии БО-03. Он предполагает аналогичную рассрочку - на семь лет, купон 15% годовых на остаток долга, объем выпуска планируется погасить полностью. @ifax_go