Часть 3 — 13 июня 2026 г. в 07:06:42.952
Часть 3 🍗Итоговый разбор Черкизово Себестоимость сильно выросла относительно прошлого года. Зарплата, подорожание корма, удобрений, обновление производственных мощностей и тд, и вот чистая прибыль на 4% меньше прошлогодней. Компания ранее активно расширяется за счёт сделок M&A - приобрели Руском (производителя курицы в Тюменской области. Мощности предприятия позволяют выпускать в год 60 тысяч тонн продукции) Также завершили строительство завода технических фабрикатов в Тульской области. Завод является первым этапом проекта по созданию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластер. Вложили сюда 5 млрд рублей. И была закрыта сделка по приобретению Вента-Ойл, комбикормового производства в Оренбургской области, что позволит укрепить самообеспеченность комбикормами. На текущий момент Черкизово лидер в России по общему объёму выпускаемой продукции (1,1 млн тонн против 930 тысяч тонн у Мираторга). У компании низкий Фри флоат, очень низкий - всего 2,5%. Около 70% компании принадлежит семье Михайловых. Бумага является низковолатильной, и на долгосрок выглядит интересно. Ранее я держал акции компании в портфеле, но когда пересобирал портфель - продал. Не ИИР, разумеется. Это лишь моё скромное мнение и видение рынка. ❓Что думаете о компании Черкизово? 👍Покупаю и держу в портфеле 🔥Продаю/не имею 🤔Пока только наблюдаю #черкизово #разбор