Часть 3 — 1 июля 2026 г. в 09:52:36.525
Часть 3 ⛽️Итоговый вывод по Башнефть У компании 130 млрд задолженность и всего 8 млрд на счетах. Чистый долг постоянно растет. Результаты самые слабые среди всей нефтянки в России. Ожидания аналитиков - снижение по всем финансовым результатам. Башнефть - дочка Роснефти. Гораздо интереснее для покупки сама Роснефть, с более стабильными финансами и понятными перспективами. Из Башнефти все деньги будут вытаскивать через дивиденды, и компании не останется НИЧЕГО на развитие. Из недавнего - Роснефть нарастила свою долю, +6% акций Башнефти за 14,8 млрд рублей. Сразу после того, как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, вести хоть какой-то диалог с инвесторами. Каких-то грандиозных планов по росту добычи у эмитента нет. Однажды (возможно!) поднимут дивиденды до 50%/75%, а не 25% от чистой прибыли как сейчас. Но когда это будет, и будет ли вообще - неизвестно. В моменте даст сильный памп котировок. Долгосрочно неинтересная компания лично для меня Пожалуй, единственный плюс, это её дешевизна. Сейчас это одна из самых дешевых компаний во всём секторе по мультипликаторам. Не ИИР, разумеется. ❓Что Вы думаете по Башнефти? 👍Покупаю и держу в портфеле 🔥Продаю/не имею 🤔Пока только присматриваюсь #башнефть #разбор