Стратегия «Рынок РФ» за март: всё растёт… ну кроме рынка.
Стратегия «Рынок РФ» за март: всё растёт… ну кроме рынка. У нас за месяц: — нефть +50% и держится на уровнях выше 100 — рубль ослаб, пока не сильно, но Минфин сигнализирует, что укреплять его не планирует, а вот ещё ослабить да. — ставку снизили и дали понять, что цикл продолжится И что делает индекс МосБиржи? +1%.🙈 Вчера на Бусти и в Т-Инвестиции вышел ежемесячный разбор стратегии автоследования «Рынок РФ». Сделки здесь не частые, поэтому при желании их можно дублировать самостоятельно. Хотя продавать качественные активы — история, мягко говоря, так себе. Но в рамках стратегии это неизбежное зло: я, как автор стратегии ограничен стартовой суммой и работаю внутри неё. Отдельно про механику Т-Инвестиций: календарный месяц по сделкам выделить нельзя. Платформа режет периоды по своим датам, поэтому март берём в «усечённом» формате — с 26 февраля по 28 марта. На выводы это не влияет. Результат За этот период: — индекс МосБиржи: +0,14% — стратегия «Рынок РФ»: ~+1,98% (рис. 1) Если взять горизонт шире (полгода): — индекс: +3,93% — стратегия: +14,57% — с дивидендами (MCFTR): +7,72%, но стратегия всё равно впереди (рис. 2) Можно найти периоды, где стратегия уступает — это нормально. Но на дистанции очень хорошо работает правило: редкие сделки + качественные компании + сделанная домашняя работа Да, на фоне неликвидов и «ракет» создаётся ощущение, что деньги делаются там. И это правда. Но есть по истине Чапаевский нюанс: эти деньги зарабатываются не зрителями. И уж точно не теми, кто заходит «после новости» о супер росте. Это территория профессионалов, которые умеют (и любят) стричь хомячков, тех кто приходит за быстрым профитом без системы. Да, стратегия где мы из квартала в квартал копаемся в отчётах выглядит скучно. Но такие стратегии дают стабильный результат. Что разобрали в посте: — Поговорили, где-то подробно, где-то кратко, про компании: Сбер, Т-Технологии, Интер РАО, Полюс, ФосАгро, Транснефть, Лента, Ростелеком, ПИК, Мать и Дитя, Новатэк, а также нефтянка — Роснефть, Газпром нефть и Татнефть — обсудили сделки в стратегии: что из списка продали, а что добавили и почему. — отчётности посмотрели, у одних РСБУ, у других МСФО, где-то смотрели в рублях, а кого-то в долларах. — где бизнес реально зарабатывает, а где прибыль «на бумаге» — для каких компаний и какие риски сейчас ключевые (логистика, ставка, налоги, долг и т.п.) — кандидаты на добавление и что будет триггером для решения. Приятного чтения на Бусти: boosty.to/rich_and_happy и в Т-Инвестиции tbank.ru/invest/social/profile/Richard_Happy/ 🤝 Ричард Хэппи в Telegram | MAX — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией