👀 Как там поживает «Диасофт»? — 2 октября 2026 г. в 11:00:53.434
👀 Как там поживает «Диасофт»? Как минимум выручка за первый квартал 2026 года выросла на 21%. Но переносить этот темп на весь год рано. 🤨 Сохранятся ли продажи после завершения больших проектов Компания заменила банковскую систему в топ-20 банке и завершила проект по цифровым финансовым активам для Ozon Банка. Ещё 16 банков выбрали её решение для цифрового рубля. Результаты выглядят сильными, но первый квартал сезонно наименее показателен. Контроль расходов поддержал прибыль: EBITDA выросла на 72%, а её доля в выручке — до 24%. А ещё акционеры утвердили дивиденды в размере 16 ₽ на акцию за квартал. Будущие выплаты будут зависеть от прибыли и денежного потока. ИИ может помочь Диасофту сократить затраты на разработку. Но он же может упростить клиентам создание собственных решений или заменить часть функций покупного ПО. В таком случае под давлением окажутся продажи лицензий и услуги внедрения. ➡ Что думают аналитики Они повысили прогноз роста выручки на год до 12% и теперь ждут 10,9 млрд ₽. Это ниже ориентира менеджмента — 12,5–14,5 млрд ₽. Также в СберИнвестициях увеличили таргет «Диасофта» до 1 000 ₽, но поменяли рекомендацию на «продавать»: устойчивость роста ещё предстоит подтвердить, а долгосрочный риск для выручки сохраняется. Следить стоит за продажами в следующих кварталах и влиянием ИИ на спрос. Аналитики также закрывают тактическую идею от 8 июля. Результат — 9% в абсолютном выражении. Как вам результаты «Диасофта»? ❤ — сильный квартал — жду продолжения 👍 — неплохо, особенно интересно, что там с ИИ 👎 — пока не впечатляет — посмотрим на следующие результаты @SberInvestmentsPRO