Бизнес · 3 сентября 2026 г.

⛏"Финам" возобновил анализ Полюса с рекомендацией "покупать" для его акций #PLZL — 3 сентября 2026 г. в 17:33:09.184

⛏"Финам" возобновил анализ Полюса с рекомендацией "покупать" для его акций #PLZL "Финам" возобновил анализ ПАО "Полюс" с рекомендацией "покупать" для его акций и целевой ценой 1660 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 68%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина, публикует Интерфакс. ▪️"Рынок негативно реагирует на приостановку дивидендов и слабые результаты компании за 1П2026, что привело к существенному расширению дисконта акции к нашей оценке активов, - отмечает эксперт. - Мы считаем эту реакцию избыточной: компания находится в активной фазе инвестиционного цикла по Сухому Логу, и именно это, а не ухудшение бизнеса, объясняет снижение прибыли и рост долга". 📊Операционно "Полюс", по оценке Вершинина, остается тем же низкозатратным производителем - TCC близок к обновленному годовому прогнозу компании, коэффициент долговой нагрузки не изменился. "Наша целевая цена 1660 руб. построена на консервативной цене золота $4000/унц. против рыночных $4400-4700) и все равно дает апсайд около 69%, то есть даже без оптимизма по золоту акция недооценена сильнее, чем оправдывают реальные риски по срокам Сухого Лога", - указывает стратег инвесткомпании. 💡О компании ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России, ведущий добычу на пяти основных производственных активах в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии. Мнение Рекомендация "покупать" выглядит обоснованной в долгосрочной перспективе. "Полюс" сохраняет операционную эффективность, а проект "Сухой Лог" создаёт значительный потенциал для роста добычи и капитализации. В целом умеренно позитивно смотрю на акции компании. Держим Полюс? 👍 - конечно, планирую докупать 👎 - не мой пассажир 🤔 - в раздумьях, куплю когда-нибудь Навигация👇 ▪️Акции ▪️ Облигации ▪️Новости (мы) ▪️ Трейдинг