В старинных легендах подменышами называли либо потомство фей и смертных, либо детей фей, которыми подменяли человеческих. Современные подменыши — не то и не другое, и одновременно чем-то похожи и на тех, и на других.
В незапамятные времена Мечтатели и обитатели их грёз жили в едином мире. Среди последних были феи — добрые и ужасные правители этого мира. Пока феи воевали друг с другом, человечество медленно отходило от старых традиций, теряло веру и начинало полагаться на себя. В результате банальность — сила, порождённая новым мировым порядком, — разделила мир на две части: мир Осени и Грёзу. Внутри Грёзы всё невозможное по-прежнему было возможным: целые страны подвергались воздействию древних проклятий, в увядающих лесах прятались чудовища, дороги из звёздной пыли вели путников к облакам…