Совкомбанк стал организатором IPO B2B-РТС, цифровой платформы закупок и продаж. Акции у... — 20 апреля 2026 г. в 16:08:47.655
Совкомбанк стал организатором IPO B2B-РТС, цифровой платформы закупок и продаж. Акции уже торгуются на Мосбирже под тикером BTBR. Параметры сделки • объём 2,43 млрд руб., 11,5% капитала, 100% cash-out • цена 118 руб. за акцию, верхняя граница диапазона • капитализация 21 млрд руб. • P/E'26 5,5x, EV/EBITDA'26 3,8x, дивдоходность 15,5% по прогнозу компании Первый день торгов • закрытие 126,9 руб., +7,5% • оборот 708 млн руб., 29% от размера сделки Что именно делал Совкомбанк для подготовки IPO • подготовили отраслевой отчёт и модель оценки. Продающие акционеры получили реалистичные ориентиры по цене. • провели ранние встречи с институциональными инвесторами. В книгу вошли 10+ крупных имён. • привлекли 1+ млрд руб. розничного спроса от клиентов банка, включая HNWI и ПИФы MarketPower. • собрали вторую линию из 7 брокеров. Они принесли ещё 4,5+ млрд руб. от розницы. • структурировали сделку с несколькими продавцами и закрыли в срок. База инвесторов • институциональные: 10+ участников, 37% IPO • розничные: 18К+ человек, 63% IPO Даты • старт проекта по IPO: 9 июня 2025 • объявление о намерении (ITF): 6 апреля 2026 • сбор заявок: с 10 по 16 апреля 2026 • начало торгов: 17 апреля 2026