Журналист Уоллес Брайтон (Джастин Лонг) едет в Канаду брать интервью у бывшего моряка Г...
Журналист Уоллес Брайтон (Джастин Лонг) едет в Канаду брать интервью у бывшего моряка Говарда Хау (Майкл Паркс). Тот живёт в глуши, в огромном особняке, и славится тем, что рассказывает морские истории, обильно цитируя классиков вроде Хемингуэя. Говард угощает гостя чаем со снотворным. Когда Уоллес приходит в себя, он понимает: он пленник. Старик одержим образом моржа. В детстве Говард пережил травму: ему пришлось убить моржа, который когда-то спас ему жизнь. С тех пор он мечтает воссоздать дружбу с моржом и пытается превратить самого Уоллеса в гибрид человека и моржа. Он начинает хирургические манипуляции: конструирует из тела пленника гротескный костюм-оболочку, используя фрагменты человеческих тел и клыки моржей.