Облигации ВЭБа — один из способов привлечь долгосрочные средства для масштабных проекто... — 6 июня 2026 г. в 10:00:04.198
Облигации ВЭБа — один из способов привлечь долгосрочные средства для масштабных проектов, которые меняют экономику и жизнь людей. 🏛 4 июня ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск партнерских облигаций серии ПБО-002Р-59ПО. Они размещаются на принципах партнёрского финансирования (сукук аль-мудараба). Подробнее рассказывали тут. Средства пойдут на строительство производственного комплекса в Татарстане. ➡️ Параметры выпуска: • срок обращения — 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года); • объём выпуска — ₽ 3,53 млрд; • расчётная доходность — 15,35%. 💼 Спрос со стороны инвесторов превысил ₽ 9,3 млрд — это в 2,5 раза больше предложенного объёма. ❗️ Важно: 24% выпуска приобрели розничные инвесторы (более 5,3 тыс. заявок). В размещении также участвовали банки, управляющие компании и инвесторы из дружественных стран. 💬 Зампред ВЭБа Константин Вышковский: Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов. Успешному размещению выпуска предшествовала слаженная работа ВЭБа с командой организаторов и экспертами по партнерскому финансированию с Банком России, Минфином, Московской биржей и участниками рынка. Вместе нам удалось совместить требования стандартов партнерского финансирования с нормами российского законодательства. Организаторы выпуска — ГПБ, Сбербанк, партнёр-координатор — Ак Барс Банк. Расчёты по сделке — 9 июня. #Финансы #Инвестиции