Действие фильма начинается в 1698 году, когда Пётр I возвращается из Великого посольств...
Действие фильма начинается в 1698 году, когда Пётр I возвращается из Великого посольства. Он вступает в Северную войну со Швецией за выход России к Балтийскому морю. В центре сюжета - путь от тяжёлого поражения под Нарвой до решающей Полтавской битвы 1709 года. Создатели показывают не только военные события, но и государственные преобразования, личные драмы царя, его отношения с соратниками (например, с Александром Меншиковым) и противостояние со шведским королём Карлом XII. Отдельная линия посвящена Марте Скавронской (в будущем - императрице Екатерине I). Также в фильме затронута тема перехода гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов