🔥 Итоги мая 2026 года: портфель растет на коррекции рынка — 2 июня 2026 г. в 10:24:08.058
🔥 Итоги мая 2026 года: портфель растет на коррекции рынка Друзья, по традиции ежемесячно рассказываю о результатах стратегий автоследования. Вы читаете обзор результатов за май. Результаты флагманской стратегии "Влад про деньги | Акции РФ" в БКС: ✔️ Рост стратегии за все время (с 5 марта 2024) = +36,34% (дельта к индексу полной доходности +45,1 пп.). ✔️ Рост стратегии за 2025 = +19,10% (доходность выше индекса на 17,1 пп.) ✔️ Рост стратегии в 2026 = +1,18% (доходность выше индекса на 5,9 пп.) ✔️ Рост стратегии за май 2026 = +0,93% (доходность выше индекса на 3,4 пп.), индекс полной доходности в мае потерял 2,5%. 💭 Комментарий по месяцу: В мае индекс полной доходности скорректировался на -2,5%. Стратегия, напротив, показала положительную доходность (+0,93%). Май стал лучшим месяцем для меня по доходности относительно рынка с начала года. Смысл опережения рынка в том, что, когда индекс только вернется в ноль с начала года, портфель перепишет исторические максимумы. Несколько компаний в портфеле в мае были особенно сильны. 🏠 Дом РФ (+7,78%) отлично отчитался за 1 кв. и за апрель по МСФО, в текущем темпе компания заработает 320 руб. на акцию дивидендов за 2026 год, доходность 13,2% + в цене текущий июльский дивиденд. Для того, чтобы купить акции Дом РФ, я продавал акции Ленты по 2 020. С момента продажи акции Ленты упали на 15%, так что получилась отличная сделка. 🔖 Хедхантер (+5,80% с учетом дивидендов) представил сильный отчет за 1 квартал, выплатил дивиденды и объявил байбек на 10 млрд руб., + возможно, мы прямо сейчас наблюдаем разворот на рынке труда. 🍷 К ошибкам месяца могу отнести покупку Новабев (не учел влияние изменения механизма сбора акциза на спирт на результаты компании), общие потери по ней составили около 10% по позиции или 0,5% на весь объем портфеля, некритично. 🔋⛽️⛽️ И чтобы опередить индекс в мае, важно было воздержаться от покупок нефтегаза (Лукойл потерял 4%, Роснефть 5%, Новатэк 7%). С начала Иранской операции не покупал нефтегаза в портфель, потому что считаю высокие цены на энергоресурсы временными. 📈 Сохраняю оптимизм и базовую гипотезу на 2026 год: ЦБ будет последовательно снижать ключевую ставку, отчеты компаний улучшатся, безрисковая доходность снизится => Рынок акций, и особенно качественные и недооцененные бумаги, будут расти. Точка входа в акции остается отличной. Цены дешевые, и я уверен, что среднесрочно компании в портфеле будут значительно дороже. Приглашаю вас подключиться к стратегии в БКС: https://s.bcs.ru/OBXqD Рекомендуемая сумма для следования — от 600 000 рублей. Если у вас нет счета в БКС, открыть его можно по ссылке: http://my.broker.ru/dobs/become_customer_smev_agent2?refid=20541 Приглашаю вас подключиться к стратегии, чтобы экономить время на инвестиции и повышать вашу доходность 🤝