«Россети» выпустят флоатеры на 20 млрд рублей
«Россети» выпустят флоатеры на 20 млрд рублей ⚡️ «Россети» могут привлечь не менее 20 млрд руб. за счет эмиссии семилетних облигаций с плавающим купоном объемом не менее 20 млрд руб. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, сбор заявок пройдет 24 августа 2024 г. Владельцы бумаг будут ежемесячно получать процентные выплаты, тогда как номинальная стоимость облигаций будет погашаться поэтапно: 10% от номинала будет погашено спустя 36 месяцев после размещения бумаг, 15% – на 48-й месяц, 20% – на 60-й месяц, а 25% и 30% – на 72-й и 84-й месяцы соответственно. ▪️ Ориентир спреда к ставке ЦБ составляет до 160 базисных пунктов: в текущих условиях ставка купона составит не более 15,6%. Техническое размещение запланировано на 26 августа 2026 г. Организаторами выступят Газпромбанк, ВБРР, «Велес капитал», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и Т-банк. Несмотря на рост выручки, «Россети» сократили прибыль по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. Одной из главных причин стал рост так называемых «прочих» расходов, куда относятся в том числе проценты по кредитам. Размещение облигаций, вероятно, поможет компании реструктурировать кредитный портфель и снизить расходы на обслуживание долга. Подписывайтесь на Высокое напряжение