Облигации вместо кредитов
Облигации вместо кредитов ⚡️ «Россети» привлекли 21,5 млрд руб. за счет размещения семилетних «зеленых» биржевых облигаций с плавающей ставкой купона. При открытии книги заявок спред к ставке ЦБ не превышал 160 базисных пунктов, а в финале составил 130 б.п. Процентные выплаты по размещенным бумагам будут выплачиваться ежемесячно, а основной долг – поэтапно: в день выплаты 36-го купона будет погашено 10% номинальной стоимости облигаций, а затем раз в год – 15%, 20%, 25% и 30% стоимости соответственно. В свою очередь, «Т Плюс» планирует разместить трехлетние «флоатеры» на общую сумму в 10 млрд руб. Как пишет «Интерфакс», купонные выплаты будут учитывать ключевую ставку ЦБ. Ориентир спреда – 150 б.п. ▪️ Размещение облигаций может позволить компаниям реструктурировать часть общего долга и снизить размер регулярных процентных платежей в условиях, когда инфляционные риски влияют на стоимость банковского кредитования, даже несмотря на снижение ставки ЦБ. Подписывайтесь на Высокое напряжение