Обзор первичных размещений рынка ВДО — 1 сентября 2026 г. в 08:26:06.006
Обзор первичных размещений рынка ВДО На прошлой неделе единственное запланированное размещение было перенесено по техническим причинам, завершенных выпусков также не было. При этом началось размещение дополнительного выпуска Бизнес Альянс-001Р-09. Объем торгов: ◽️ Наибольший – Бизнес Альянс-001Р-09: 63 сделки на 40,96 млн руб.; АСГ Трансформаторен-БО-02: 86 сделок на 12,85 млн руб.; Элит Строй-002P-03: 265 сделок на 4,32 млн руб.; Бэлти-Гранд-БО-П09: 12 сделок на 2,41 млн руб. ◽️ Наименьший – Восток-Ойл-БО-02: 2 сделки на 101 тыс. руб.; Пионер-лизинг-05: 4 сделки на 40 тыс. руб.; УПТК-65-001P-02: 2 сделки на 21 тыс. руб.; НПП МоторныеТех-БО-01-002: 1 сделка на 10 тыс. руб. Совокупный объем торгов составил 66,06 млн руб. На текущей неделе ожидается два новых размещения: ◽️ ПКО СЗА-БО-08: 300 млн на 3 года, ежемесячные выплаты, ориентир ставки купона – 25% (YTM – 28,08%), сall через 1,5 года. Рейтинг BB- от НРА, только для квалифицированных инвесторов, размещение пройдет 02.09. ◽️ АйДи Коллект-001P-09: от 1 млрд на 4 года, ежемесячные выплаты, ставка купона – не выше 20,25% (YTM – до 22,4%). Амортизация в 30, 36, 42 и 48 к.п. по 25%, put через 2 года. Рейтинг BBB- от Эксперт РА, сбор заявок пройдет 31.08, тех. размещение – 03.09. ◽️ ХимМед-СПБ-001Р-01: 500 млн руб. на 3 года, ежемесячные выплаты, ориентир ставки купона – до 22,5% (YTM – до 24,97%). Put через 1,5 года, рейтинг BBB- от Эксперт РА, СПБ Биржа, сбор заявок пройдет 03.09, тех. размещение – 08.09. Не является ИИР. Материал подготовлен финансовым аналитиком департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской. @uniservicecapital #ОбзорПервички