За основу взяли Ford Model B 40A. От американского собрата машина отличалась подвеской ...
За основу взяли Ford Model B 40A. От американского собрата машина отличалась подвеской на четырех продольных, а не на устаревших двух поперечных рессорах, автоматом опережения зажигания, новым рулевым механизмом, а также карбюратором типа «Зенит» с экономайзером и автоматическим клапаном воздушной заслонки. Усиленная рама изготавливалась из высококачественной стали толщиной 4 мм, у американского аналога было 3,2 мм. Ротативные амортизаторы заменили гидравлическими рычажными. Мощность двигателя за счет увеличения степени сжатия подняли 40 до 50 лошадиных сил, при этом удалось сохранить прежний объем 3,28 литра. Мотор установили на «плавающей» подвеске с резиновыми подушками, в то время как на американском прототипе он жестко крепился на раму. Вместо колес со спицами применены штампованные диски. Новые передние крылья обтекаемой формы впервые в СССР создали с помощью методов графопластики. Для штамповки деталей кузова использовались мощные прессы, привезенные из Германии и США. Первых три опытных образца собрали к январю 1934 года. В конце 1934 года начались интенсивные ходовые испытания. Машины гоняли и по снеженным дорогам Заполярья, и по раскаленным пустыням Средней Азии. Конструкторы принялись работать над исправлением выявленных недостатков. Чтобы победить самопроизвольное колебание передних колес на определенной скорости и сильную вибрацию рулевого управления инженеры придумали специальные стабилизаторы поперечной устойчивости и модифицировали геометрию подвески. Впервые в советском автомобиле «в одном флаконе» шли регулируемое по расстоянию от педалей сиденье водителя, система вентиляции кузова (открывалось ветровое стекло и четыре поворотных форточки в боковых окнах), расположенный сверху единственный «дворник» на лобовом стекле, противосолнечные щитки, пепельница, прикуриватель, электрический указатель уровня бензина и даже счетчик суточного пробега со сбросом до нулевого значения. Дальний свет фар включался с помощью ножного тумблера.