Группа «Черкизово» выходит на долговой рынок с новым выпуском облигаций на 10 млрд рубл...
Группа «Черкизово» выходит на долговой рынок с новым выпуском облигаций на 10 млрд рублей, планируя собрать заявки 22 сентября. Это трехлетний флоатер с плавающим купоном и ежемесячными выплатами. Ставка будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, ориентировочный спред — до 160 б.п. Техническое размещение запланировано на 25 сентября, и выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования. Компания выходит на рынок с хорошей отчетностью: чистая прибыль по МСФО за первое полугодие удвоилась до 14,08 млрд рублей, выручка выросла на 3,5% до 141,6 млрд, а EBITDA — на 37,7% до 27,2 млрд. Часть прибыли «Черкизово» планирует вернуть акционерам, рекомендовав выплачивать 120,19 рубля на акцию за первое полугодие. Хоть флоатер при текущей ключевой ставке и недешевый, для «Черкизово» это привычный способ работы с debt, так как компания регулярно привлекает средства через облигации.