Б

Биржевик | Облигации

Финансы и инвестиции · 14 августа 2026 г.

Открыть канал в MAX

🇷🇺 Новый выпуск облигаций ТрансКонтейнер П02-04 и П02-05

🇷🇺 Новый выпуск облигаций ТрансКонтейнер П02-04 и П02-05 Крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России, входит в ГК «Дело». Параметры выпуска: • П02-04: флоатер до КС + 3,25% • П02-05: фиксированный купон до 16,25% • Выплаты: ежемесячно • Погашение: через 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Объем: 5 млрд ₽, по 2,5 млрд ₽ на выпуск • Рейтинг: AA- • Сбор заявок: 14 августа • Размещение: 19 августа 2026 года Финансы за 2025 год: • Выручка: 165,8 млрд ₽, −10,5% • EBITDA: 22,7 млрд ₽, −51,4% • Чистый убыток: 8,96 млрд ₽ • Долг: около 130 млрд ₽ • Чистый долг/EBITDA: около 5,1х 🤝 Итог: финансовое положение заметно ухудшилось — прибыль сменилась убытком, а долговая нагрузка резко выросла. Давление оказывают санкции и снижение спроса на перевозки. При этом высокий кредитный рейтинг и участие Росатома в капитале поддерживают доверие рынка. Из двух выпусков интереснее выглядит флоатер КС + 3,25%, особенно если спред зафиксируют близко к верхней границе. #облигации #размещение #ТрансКонтейнер