Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потре...
Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026г Сбербанк 27 октября открыл книгу заявок на облигации, обеспеченные потребительскими кредитами - по объему сделка станет крупнейшей за год, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 10 ноября. Техразмещение запланировано на 11 ноября. Это седьмая и заключительная сделка секьюритизации потребительских кредитов Сбербанка в 2026 году. Эмитентом выступает ООО "СФО СБ Секьюритизация 7", агент по размещению - Сбербанк КИБ. Банк предложит инвесторам бумаги общим объёмом до 75 млрд рублей с разными условиями купонных выплат и погашения в зависимости от транша. Распределение объёмов между траншами будет определено по итогам сбора книги с учётом спроса инвесторов. Структура сделки предусматривает до четырёх траншей: три из них планируется предложить рынку, младший транш в размере 20% от всего объема сделки Сбербанк полностью выкупит и оставит на своём балансе. Общий объём сделки с учётом младшего транша составит до 94 млрд рублей. Для финансовых институтов, корпоративных клиентов и SberPrivate Banking предусмотрены транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения. Ориентиры доходности по ним составляют 15,99% и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объём этих траншей на этапе сбора заявок оценивается банком в размере до 13 млрд рублей. Как уточняется в релизе, на транш АС предварительно приходится до 62 млрд рублей - это транш с гибким графиком и более длительным сроком обращения. Он предназначен для всех категорий инвесторов: частных, корпоративных и институциональных. Ориентир доходности по этому траншу составляет 17,15% годовых (ориентир ставки купона - 16,00% годовых). Альфа-бетА Новости которые двигают рынок 👉 ПОДПИШИСЬ