CRM ДЛЯ ПЛАТЁЖНОГО ПРОВАЙДЕРА НА БАЗЕ ELMA365 💸 — 19 мая 2026 г. в 11:06:00.639
CRM ДЛЯ ПЛАТЁЖНОГО ПРОВАЙДЕРА НА БАЗЕ ELMA365 💸 Главный запрос заказчика — настройка эффективной CRM, используя в основе ELMA365 CRM. ЗАДАЧА: Клиенту требовалось решение с быстрым запуском — не более 2 месяцев. Именно это определило выбор ELMA365: платформа позволяет закрыть большую часть задач готовым функционалом и при этом остаётся гибкой для дальнейшей доработки. РЕШЕНИЕ: Команда DBI применила платформенный подход: максимум из готового функционала ELMA365, кастомные решения — только там, где стандартных возможностей не хватало. Справочник источников был заменён на многоуровневую иерархическую структуру: система теперь различает дочерние источники и специфические события. В карточку лида добавлены доп. поля. 🔹 Кастомная воронка продаж. Теперь система проверяет выполнение всех условий и не позволяет продвинуть лид дальше, пока согласования не завершены. 🔹 Онбординг и сделки. При переходе лида в успешный финальный статус система автоматически создаёт связанную сделку с уже согласованным коммерческим предложением. 🔹 Управление контрактами. Маршрут согласования гибкий. Система автоматически ставит задачи при достижении определённых статусов или позволяет создавать их вручную параллельно с другими процессами. РЕЗУЛЬТАТ: Рабочий MVP запущен за 2 месяца. Бюджет сэкономлен за счёт максимального использования коробочной функциональности. 🔹 Все подробности проекта читайте в статье ВКонтакте | Дзен