Старые счёта в Битрикс24 скоро отключат: что нужно сделать заранее
Старые счёта в Битрикс24 скоро отключат: что нужно сделать заранее Друзья, важное изменение для всех, кто работает со счетами в CRM. В ближайшее время старые счёта станут доступны только для просмотра — создавать и редактировать их будет нельзя. Вместо них — новые счёта на базе смарт-процессов. Они работают по той же логике, что сделки и другие элементы CRM: с автоматизацией, платёжными системами и полноценной работой с товарами. Важный нюанс: автоматического переноса не будет Если данные из старых счетов нужны в работе — их придётся перенести вручную. Ничего сложного, всего два шага: Экспорт. Зайдите в CRM → Продажи → Счета, переключитесь на старую версию, при необходимости настройте фильтр и состав полей — и выгрузите счёта в файл CSV. Импорт. Загрузите этот файл в новый раздел счетов через Настройки () → Импорт счетов. Проверьте кодировку, разделитель и сопоставление столбцов с полями — и запускайте. Подробнее читайте в статье — ссылка Что вы получаете в новых счетах • Карточка как у сделок — таймлайн, звонки и сообщения клиенту прямо из счёта, вся переписка сохраняется в CRM. • Автоматизация — роботы, триггеры и бизнес-процессы: например, счёт создаётся и уходит клиенту сам. • Работа с товарами — вариации и торговые предложения, добавление позиций прямо из карточки. • Документы с QR-кодом — клиент сканирует код и оплачивает через приложение банка. • Платёжные системы — все, что подключены в Центре продаж, принимают оплату как в сделках. Нужна помощь с переносом или настройкой новых счетов под ваши процессы? Пишите нам в ЛС — ссылка