❗️ Результаты портфелей в октябре
❗️ Результаты портфелей в октябре Индекс вырос на 11%, это лучший месяц в году для рынка. Основной драйвер — активизация переговорного трека. Вторым драйвером стала перепроданность рынка после летнего обвала. Для наших портфелей месяц оказался также лучшим в году. Наши итоги во всех сервисах с учётом комиссий автоследования: 💼 Портфели Ideas ▪️ Спекулятивный: +12%, с начала года +47% ▪️ Долгосрочный: +9%, с начала года -6% ▪️ Бонд: +2%, с начала года +18% 📈 Автоследование Т-Инвестиции ▪️ Спекулятивный (Форвард): +13,5%, с начала года +94% ▪️ Долгосрочный (Титаны): стратегия заменена на Вектор. ▪️ Бонд: +2,1%, с начала года +13,2%, бенчмарк (RGBITR) вырос с начала года на 4,6% 📊 Автоследование Альфа-Инвестиции ▪️ Спекулятивный (Форвард): +7%, с момента запуска в мае +15,1% (против снижения IMOEX на 6%) 💼 Портфели ▪️ Спекулятивный портфель Ideas вырос на 12%. Опередить рынок помогли ОКЕЙ, Лукойл, Россети Центр и Приволжье, Positive и шорт юаня. ▪️ Долгосрочный портфель Ideas вырос на 9%. Чуть хуже индекса, потому что в нём практически нет миркоинов — только Юнипро. И нет нефтегаза. ▪️ Портфель облигаций по-прежнему лучше бенчмарка. Рост RGBI за октябрь — 1,2%. С начала года портфель вырос на 18%, тогда как RGBI снизился на 5%, RGBITR — вырос на 5%. 📋 План на ноябрь Ключевой темой месяца будет оставаться переговорный трек. Помимо встречи в Абу-Даби, которая пройдёт 11–12 ноября, возможна и трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. От этих событий и придётся отыгрывать в спекулятивном портфеле: можем увидеть как продолжение роста рынка, так и разворот. Наша задача — оперативно отреагировать на один из сценариев. Важной идеей будет шорт валюты. 6 ноября Минфин объявит о покупках валюты, что может стать хорошей точкой входа для повторного открытия шорта. Иранский конфликт движется к переломному моменту. В последние недели рекордное число сообщений от СМИ как об успехе переговоров, так и о готовящемся ударе США. Каждый расклад даёт свои возможности для повышения доходности портфеля, чем и будем пользоваться. Т-Инвестиции ▪️Эра Форвард ▪️Эра Бонд ▪️Эра Вектор ▪️Автоследование Альфа-Инвестиции
Канал в каталоге Максиметера
4 448 подписчиков · Прочее