📑 Т-Банк открыл книгу заявок на облигации класса А1 объемом 30 млрд рублей, обеспеченн...
📑 Т-Банк открыл книгу заявок на облигации класса А1 объемом 30 млрд рублей, обеспеченные портфелем потребкредитов, выданных банком. Сбор заявок продлится до 25 сентября. Эмитентом выступает ООО «СФО ТБ-11». — Ожидаемая дата погашения – 27 августа 2028 года, предельная дата погашения – 27 марта 2035 года. — Ориентир ставки фиксированного купона установлен на уровне не более 16,5% годовых (эффективная доходность до 17,79% годовых). Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок. — Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года; с 27 октября 2027 года начнется амортизация. Также выпуск предполагает револьверный период, то есть в течение первого года номинал облигаций не погашается: средства, поступающие в счет погашения основного долга по кредитам, направляются на пополнение портфеля новыми кредитами с аналогичными параметрами. Поэтому купоны в течение этого периода начисляются на весь первоначально вложенный капитал. Техразмещение состоится 29 сентября. Эмиссия доступна неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк. #облигации #секьюритизация #тбанк @rusipoteka