Альфа-Банк разместил крупнейший выпуск облигаций с обеспечением потребкредитами 💼 — 26 августа 2026 г. в 15:58:58.621

Альфа-Банк разместил крупнейший выпуск облигаций с обеспечением потребкредитами 💼   Альфа-Банк разместил облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, на 25 млрд рублей. Это рекордный выпуск в истории банка и первый — по револьверной схеме. Главная особенность сделки: в течение первого года погашенные кредиты будут заменяться новыми. Деньги, которые возвращают заёмщики, направляются не на погашение облигаций (как в сделках без револьверного периода), а на покупку новых кредитов. Так номинал портфеля, обеспечивающего выпуск, остаётся стабильным.   Что это даёт инвесторам? Револьверная механика поддерживает номинал кредитного портфеля на неизменном уровне и делает денежный поток по облигациям более предсказуемым. В первый год номинал облигаций не погашается, инвесторы получают только ежемесячный купонный доход по ставке 16,25%. Потенциальная доходность с учётом ожидаемого дохода от реинвестирования средств — 17,5%.   Мы продолжаем внедрять новые форматы инвестиционных сделок для банка и бизнеса. Эта сделка позволила привлечь дополнительную ликвидность и высвободить капитал на долгосрочном горизонте, что создаёт прочную основу для дальнейшего развития.  Успешное размещение такого масштаба также способствует росту доли Альфа-Банка среди банков-оригинаторов секьюритизаций потребительских кредитов и укрепляет наши позиции как одного из лидеров в этом сегменте. Юлия Лапшина, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка @alfa_tops