Заявки партнёра больше не теряются на стыке систем
Заявки партнёра больше не теряются на стыке систем Партнёр присылал заявки таблицей в облаке, мы переносили их в CRM руками. Я замкнул этот контур, и перенос идёт сам. Это реальный проект, не демонстрационный пример. Партнёр передавал заявки так, как удобно ему: общей таблицей в облаке. Руководители открывали её, искали глазами новые строки и вручную переносили в нашу CRM. Обратно партнёру не возвращалось ничего. Страдали обе стороны. Заявки зависали на общем ответственном десятками, дубли копились, а на вопрос «что с моей заявкой» отвечали перепиской. Что я сделал Проект я провёл лично от схемы до эксплуатации. Контур закрыт целиком, без участия человека: загрузка заявок из таблицы партнёра, маршрутизация по ответственным и обратное зеркало, которое возвращает партнёру статус обработки. Отдельно проработал правила дедупликации: повторная заявка больше не создаёт вторую карточку. Для сверки с партнёром собрал витрину, где обе стороны смотрят в одни и те же данные. Что изменилось • Перенос заявок: был вручную, глазами по чужой таблице, стал полностью автоматическим • Дубли: раньше накапливались, теперь не создаются • Заявки на общем ответственном: были десятки зависших, теперь расходятся сами • Сверка с партнёром: была переписка, стали одни данные на двоих • Признак «отработано»: раньше слово менеджера, теперь факт состоявшегося разговора Последний пункт самый показательный. Пока «отработано» означало лишь заявление менеджера, статистике доверяли мало. Теперь отметка ставится по факту разговора. Вывод: стык между чужой таблицей и своей CRM почти всегда оказывается местом, где теряются деньги. Закрывать его надо в обе стороны, иначе партнёр продолжит спрашивать, дошла ли заявка. #crm #автоматизация #партнёры Полный разбор с деталями кейса → Кейсы: как бизнес зарабатывает на ИИ-агентах НейроШтат — внедрение ИИ-агентов Посмотреть кабинет онлайн-школы на демо-данных Канал в Telegram