Как в 1С настроить автоматическое создание счетов по шаблону и отправку на почту
Как в 1С настроить автоматическое создание счетов по шаблону и отправку на почту Рутина с выставлением счетов съедает часы: создать, проверить, сохранить в PDF, найти почту, прикрепить, отправить… В 1С это можно автоматизировать - и делать всё «в один клик» или вообще без участия человека. ✅ Шаг 1. Настройте почту в 1С Без этого отправка не сработает. Зайдите в «Администрирование» - «Органайзер» - «Учётные записи электронной почты». Добавьте профиль: укажите адрес, пароль, SMTP‑сервер и порт. Протестируйте отправку тестового письма - если не уходит, проблема чаще всего в настройках сервера или пароле. ✅ Шаг 2. Подготовьте шаблон печатной формы В карточке организации проверьте, что загружены логотип, печать и подпись (в блоке «Логотип и печать»). Тогда при печати «Счёт на оплату» сразу будет выглядеть как официальный документ. Это база для любого автоматического сценария. ✅ Вариант А: Быстрая отправка вручную из документа (без программирования) Подходит, если вы сами создаёте счета, но хотите экономить время на рассылке. Создайте счёт в разделе «Продажи» - «Счета покупателям». Нажмите «Печать» - «Счёт на оплату», затем - иконку конверта. Почта контрагента подтянется из карточки, тема и текст сформируются автоматически. При необходимости поправьте и нажмите «Отправить». ✅ Вариант Б: Автоматизация через регламентное задание (пакетная рассылка) Если счета типовые и их много, используйте штатные обработки для массовой отправки. Найдите обработку «Печать и отправка документов по email» (в «Все функции» или в разделе «Сервис» - зависит от конфигурации). Задайте фильтр: например, «счета за сегодня, статус “Проведён”, не отправлены». Выберите шаблон письма, укажите почтовый профиль и формат вложения (PDF). Настройте расписание в «Регламентные и фоновые задания»: например, каждый день в 10:00. Теперь счета будут формироваться и уходить на почту автоматически по расписанию. Лайфхак: в теме письма используйте параметры вроде «Счёт №{Номер} от {Дата}» - система подставит реальные значения. ✅ Важные нюансы • Адрес почты контрагента должен быть заполнен - иначе отправка не сработает. Проверьте карточки контрагентов заранее. • Не делайте полную «тихую» автоотправку без контроля. Лучше, чтобы система формировала черновики или отправляла только после подтверждения - так вы избежите ошибок при сбоях. • Для сложных сценариев (разные шаблоны под разные договоры, динамические условия, цепочки напоминаний) используют бизнес‑процессы или внешние обработки - это уже требует настройки администратором. Важно: перед включением авторассылок протестируйте на 2–3 тестовых счетах. Проверьте, что PDF открывается, подписи и печать видны, а тема и текст письма корректны. Телефон для связи +7(4712)23-80-81 Дополнительная информация на сайте - softprogress.ru Прогресса вашему бизнесу!