🏗️ Нацпроектстрой Капитал, 001Р-01 — дебютный выпуск
🏗️ Нацпроектстрой Капитал, 001Р-01 — дебютный выпуск Крупный инфраструктурный холдинг выходит на публичный долговой рынок. 👤 Эмитент ▪️ АО «Нацпроектстрой Капитал» — SPV в структуре АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» (ГК НПС) ▪️ Поручитель — АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» ▪️ Профиль: проектирование, строительство и обслуживание инфраструктурных объектов — автодорожных, железнодорожных, энергетических, портовых ▪️ Генподрядчик ВСМ, участвовал в строительстве Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге ▪️ Бумаг в обращении нет — это дебютное размещение на бирже 📋 Параметры выпуска ▪️ Номинал: 1 000 ₽ ▪️ Объём: не менее 5 млрд ₽ ▪️ Срок обращения: 3 года (1080 дней), погашение — 2 сентября 2029 г. ▪️ Купон: до значения КБД Мосбиржи (3 года) + 400 б.п., ориентир ≈17,7% годовых; предельная YTM — до ~19,2% ▪️ Периодичность выплат: 12 раз в год (ежемесячно) ▪️ Амортизация и оферта: отсутствуют ▪️ Доступность: неквалифицированным инвесторам — после прохождения тестирования ▪️ Сбор заявок: 15 сентября 2026, 11:00–15:00 МСК ▪️ Дата размещения: 18 сентября 2026 ▪️ Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк ⭐ Рейтинг ▪️ ruA+ «стабильный» от «Эксперт РА» (апрель 2026) ▪️ A «стабильный» от НКР (апрель 2026) ▪️ Рейтинг выпуска установлен на уровне рейтинга поручителя (паритет) ✅ Плюсы ▪️ Высокий для первичного рынка рейтинг А+, поручительство крупного отраслевого игрока ▪️ Ежемесячные купонные выплаты ▪️ Выпуск включён в Ломбардный список Банка России, подходит под инвестирование пенсионных накоплений ⚠️ На что обратить внимание ▪️ Дебютный эмитент на бирже — нет собственной торговой истории у инвесторов ▪️ Плавающий купон — итоговая доходность зависит от динамики КБД на всём сроке обращения ▪️ Отраслевая зависимость от госзаказа и бюджетного финансирования инфраструктурных проектов Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #облигации #первичка #Нацпроектстрой #инвестиции #рейтинг