🚀 Селектел выходит сразу с двумя выпусками на 5 млрд ₽
🚀 Селектел выходит сразу с двумя выпусками на 5 млрд ₽ ☁️ Один из крупнейших российских облачных провайдеров и операторов дата-центров размещает две серии облигаций одновременно — с выбором конструкции купона: 📌 001Р-09R — флоатер • Купон = ключевая ставка ЦБ + до 225 б.п., выплата ежемесячно • Только для квалифицированных инвесторов 📌 001Р-10R — фикс • Купон до 16,75%, эффективная доходность до 18,10% годовых • Без квала Общие параметры: • Номинал 1 000 ₽, цена размещения 100% • Срок 3,5 года, оферты нет • Амортизация: 40% номинала через ~2 года, 60% при погашении • Рейтинг А+(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный» • Организаторы: «Табула Раса», GI Solutions 🗓 Сбор заявок — 6 октября с 11:00 мск, размещение — 9 октября. Что за компания: выручка 2025 г. — 18,3 млрд ₽ (+39% г/г), EBITDA-маржа >50%, топ-5 клиентов дают лишь 14% выручки. Но компания активно инвестирует в ЦОД и серверы (в т.ч. под ИИ): долг за 2026 год вырос с 17,4 до ~28 млрд ₽, рейтинг Эксперт РА в июле понижен с АА− до А+, а АКРА поставила рейтинг на наблюдение после сделки по M1Cloud. 💡 Флоатер — для тех, кто ждёт роста ключевой ставки; фикс — чтобы зафиксировать доходность почти на 4 года. Ориентиры — не финальные купоны, ставку определит книга заявок. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.