Акции, за которыми стоит наблюдать прямо сейчас
Акции, за которыми стоит наблюдать прямо сейчас Рынок в сентябре — под давлением: ставка 14%, рубль у 87, геополитика накаляется. Но именно в таких условиях появляются интересные точки входа. Выбрал три бумаги с сильной фундаментальной историей — по одной из ключевых секторов. Сбербанк — когда банк зарабатывает триллион за полгода Целевая цена (Финам): 384 ₽ (+41%) Целевая цена (Т-Инвестиции): 388 ₽ (+46%) Чистая прибыль за I полугодие 2026 — более 1 трлн ₽ (+19% г/г), ROE 23%. Процентная маржа на максимумах, кредитный портфель растёт быстрее рынка. При этом акции торгуются с дисконтом: P/E около 4-5x, дивидендная доходность потенциально выше инфляции. Яндекс — экосистема, которую недооценивают Целевая цена (Т-Инвестиции): 5 900 ₽ (+37%) Выручка растёт более чем на 30% год к году, восстанавливается маржинальность. E-commerce, реклама, облака, ИИ, автономные технологии — компания наращивает высокомаржинальные сегменты. EV/EBITDA ~4,4x — ниже среднего по IT-сектору. HeadHunter — монополист на дне цикла Целевая цена (Финам): 4 285 ₽ (+57%) Целевая цена (Цифра брокер): 5 100 ₽ (+87%) Целевая цена (Т-Инвестиции): 3 800 ₽ (+40%, совокупная доходность с дивидендами ~45%) Крупнейшая HR-платформа в России и СНГ с долей рынка ~60%. Да, рынок труда сейчас под давлением: вакансий меньше, корпоративный найм заморожен. Но именно это создаёт точку входа. Рентабельность железная: скорр. EBITDA держится на уровне 48–50% даже в кризис. Основной бизнес выдаёт маржу выше 50%, HR Tech-сегмент растёт на 30%+ г/г и выходит в плюс по EBITDA. Денежный поток: FCF ~20 млрд ₽ в год, долг практически нулевой, на счетах ~15 млрд ₽. Дивиденды: ближайшие 200 ₽/акцию (доходность ~7,5%) с отсечкой 28 сентября. Прогноз на 12 месяцев — ~351 ₽ совокупно. Все три — лидеры своих секторов с недооценкой по мультипликаторам. Но это не призыв к покупке прямо сейчас, а повод добавить в watchlist и следить за: заседанием ЦБ 11 сентября (влияет на все три) отчётностью за III квартал (ноябрь) динамикой рубля и нефти Поставь лайк, если хочешь получить акции роста с доходностью 20+% годовых 👍 Какой из трёх эмитентов ближе вам по духу — банк, IT или HR? Или может, смотрите на что-то другое? Пишите в комментариях Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация предоставлена для ознакомления.