Давайте повангуем, что будет дальше. И как действовать. — 30 июля 2026 г. в 15:49:05.005
Давайте повангуем, что будет дальше. И как действовать. Ситуация: склады ВБ продолжают атаковать. Ущерб - порядка 60 млрд по инфраструктуре и до 235 млрд по товару селлеров. За будущее самого ВБ я не парюсь. Партнерство с ВТБ на 540 млрд. GMV 6,1 трлн, чистая прибыль 175 млрд за год. Одни инвестиции в стройку за год - 110 млрд. Больше, чем все потери от пожаров. А потери селлеров - юридически не их проблема. И тем, кто говорит «без селлеров не будет и ВБ» - нет, не так. Уйдут одни - придут другие. Везде, где есть спрос, рождается предложение. А спрос никуда не делся. Скорее наоборот - накопится из-за задержек доставки. Плюс про ВБ сейчас не говорит только ленивый. Какая-никакая, а реклама. Ну и у государства приоритет понятный: не дать сделать из ситуации с ВБ победу противника. Так что ВБ будут спасать всеми способами. И по опыту, с этими способами обычно так перебарщивают, что тяжелый год превращается в рекордный. Например: 2011 год: японская йена при поддержке после землетрясения поставила исторический максимум 2014 год: курс вырос в 2,5 раза, импорт похоронили. А позже бил рекорды год за годом. Потом контейнерный кризис в 2020-ом: фрахт из Китая с 800$ до 12000$. Снова похоронили. Снова рекорды. Льготная ипотека для поддержки застройщиков в ковид 2020г.: застройщиков спасали так, что они показали лучшие годы в истории. Каждый раз все ровно наоборот от паники. Вангую: здесь будет то же самое. Теперь главное. Селлеры, у кого остались деньги или товар, спрашивают: «А куда грузить-то?» Пока непонятно. Только FBS. Но к осени вопрос решат, к гадалке не ходи. А теперь прикиньте картину осени. Отвалилась толпа селлеров с неликвидом. Еще толпа - без денег на закупку. С 1 октября заработает закон о платформенной экономике - отвалятся серые. Предложение сжалось. А спрос остался тот же, а то и больше. Дальше ВБ нужно будет реабилитировать ситуацию и показать, что все хорошо. Значит - рекордная выручка. Значит - акции и СПП. Государство даст послабления, банки - отсрочки, ВТБ - деньги. Всеми силами будут разгонять спрос на сжатом предложении. Красный океан станет заметно розовее. Что делать? Я бы сейчас закупался. Вот честно. Повезло, что все случилось летом, в межсезонье. Товар из Китая производится и едет 30-60 дней. Пока доедет - будет понятно, куда грузить и как торговать. А конкуренции - минимум. Да, таких умных будет немало. Но и не так много, как кажется. У многих просто нет возможности. Их искренне жаль, но это бизнес. А многие испугаются и будут ждать гарантий. Когда поймут, что работать можно - сезон уже пройдет. Так было в 2022, когда ушли западные бренды. Кто-то хоронил все рынки, а кто-то в первые месяцы занял освободившиеся ниши и выстрелил. Так было, кстати, и с ВБ: кто заходил в 2016-2019, когда ничего не было понятно, снял все сливки. Кто пришел в 2022 на хайпе - собирал крохи со стола. В нормальном рынке быстро не растут. Быстро растут в турбулентности. Сейчас - турбулентность. И у тех, кто уперся в потолок или у кого было «так себе», появился шанс выстрелить. Короче, вангую: ВБ разберется. Будет поддержка банков и государства. К осени найдут решение. Выкатят фишки для разгона спроса. И сделают рекордную выручку в этом году. Скриньте. В конце года проверим.)