📑 Инструкция по внедрению регламентов и формированию методологии клиента — 25 августа 2026 г. в 10:55:07.033
📑 Инструкция по внедрению регламентов и формированию методологии клиента Всех приветствую! Вчера коллега, купившая регламенты, задала вопрос, который волнует многих: «Что будет после внедрения? Как правильно внедрить, с чего начать, чтобы регламенты не стали мёртвым грузом?» Я подготовила 📑подробную инструкцию по внедрению регламентов для бухгалтерской компании. Обязательно сохраните! 1. Создание опросника для клиента · Составьте опросник согласно нише клиента. · Базовые опросники можно взять из записи мастер-класса по методологии ведения клиента либо разработать самостоятельно. · Разделите все задачи по клиенту на конкретные блоки (зарплата, отчётность, банк, НДС, закрытие месяца и т.д.). · По каждому блоку сформулируйте уточняющие вопросы: о структуре компании, сроках предоставления документов, датах выплаты зарплаты, порядке информирования клиента и прочих нюансах. 2. Проведение welcome-встречи · Проведите встречу с клиентом, на которой задайте все подготовленные вопросы. · Запишите встречу (аудио или видео). 3. Формирование файла методологии · Транскрибируйте запись встречи через ChatGPT (превратите речь в текст). · На основе расшифровки сформируйте итоговый документ (лист), где будет прописана вся подробная информация по клиенту по блокам задач. 4. Размещение методологии в ФинКопере · Готовый файл методологии прикрепите в личный кабинет вашего клиента в ФинКопере. 5. Настройка регулярных задач · Откройте ФинКопер → перейдите в «Настройки» → «Настройки задач» → «Шаблоны». · Выберите шаблон задачи (регламент), соответствующий нужному блоку (из методологии), и скопируйте его (чтобы исходный шаблон остался без изменений). 6. Создание задач под каждого клиента · Используя скопированный шаблон, сформируйте индивидуальные регулярные задачи для конкретного клиента на основе его методологии. · Все регулярные задачи из каждого блока методологии поставьте в систему. 📑Формирование регулярных и разовых задач 1️⃣Создать задачу. 2️⃣ Выбрать соответствующий регламент. У тех, кто купил регламенты — всё уже загружено в Финкопер. 3️⃣ Выбрать клиента, для которого вы ставите задачу. 4️⃣ Выбрать ответственного за выполнение задачи. 5️⃣ Под строчкой названия прописать нюансы начисления авансов по конкретному клиенту: · когда предоставить информацию; · куда её направить; · кому её направить; · в каком виде идёт начисление аванса; · до какого времени необходимо предоставить информацию. 6️⃣ В меню выбрать регулярность выполнения задачи. Например: 20-е число каждого месяца. 7️⃣ Уведомить сотрудника о задаче спросить, как он понял задачу. Запросить сотрудника проговорить, какой результат он должен предоставить. Вот и все! А кто хочет внедрять регламенты с возможностью задавать вопросы мне и смотреть, как это делают коллеги — для этого есть сообщество Регламенты бухбизнеса. Важно : с 📆1 сентября планируется повышение стоимости регламентов. Поэтому кто всё ещё думает — рекомендую не откладывать 🙌🏻. Сюда можно обратиться за консультацией по выбору пакета регламентов.