Большая рокировка маркетплейсов: Вайлдберриз сдает позиции, Озон идет на обгон. Яндекс,... — 19 августа 2026 г. в 18:04:26.645
Большая рокировка маркетплейсов: Вайлдберриз сдает позиции, Озон идет на обгон. Яндекс, Т-Банк, Позитив, Аренадата / Илья Воробьёв в Клубе Двинского В новом выпуске обсуждаем с автором проекта Long Term Investment Ильёй Воробьёвым, что происходит с российским IT после бурного периода импортозамещения и какие компании сохраняют потенциал роста. Предыдущий этап закончился: спрос охлаждается, льготы постепенно сокращаются, конкуренция растёт, а искусственный интеллект уже меняет рынок труда. При этом AI и кибербезопасность остаются одними из наиболее перспективных сегментов. Отдельно – Яндекс, Озон, T-Технологии, Arenadata, Positive Technologies и Softline: где бизнес уже созрел, где ещё есть запас роста и какие модели выглядят наиболее интересными для инвестора. Главный вопрос выпуска: какие российские IT-компании способны расти после окончания "лёгкого" импортозамещения, а где прежние темпы уже не вернутся? Youtube ВК Видео Рутуб Дзен Таймкоды: 00:00 – состояние российского IT 03:40 – розовые очки закончились 06:10 – льготы и давление на сектор 08:38 – профицит айтишников 10:04 – ИИ заменяет джуниоров 12:24 – как теперь расти в IT 14:42 – AI и кибербез 16:03 – импортозамещение заканчивается? 17:39 – проблема SAP 20:20 – что происходит с Яндексом 24:16 – насколько Яндекс дешёвый 25:02 – топливо и Яндекс Такси 27:25 – беспилотники и робототехника 31:28 – Ozon против Wildberries 34:11 – устойчивость Ozon 37:20 – как оценивать Ozon 41:09 – маркетплейс или финтех 45:54 – T-Технологии: банк или IT 50:02 – где T продолжит расти 54:14 – перспективы Arenadata 57:49 – стоит ли покупать Softline 63:07 – финал Портфель Двинского – авторский взгляд на фондовый рынок Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией