🛢 Energy Holdings и Ventura Offshore готовят объединение на $1 млрд
🛢 Energy Holdings и Ventura Offshore готовят объединение на $1 млрд Норвежские SED Energy Holdings и Ventura Offshore 11 сентября подписали письмо о намерениях по объединению акциями. По предлагаемой схеме Energy Holdings приобретёт 100% акций Ventura Offshore и останется публичной материнской компанией, а расчёт с акционерами Ventura пройдёт новыми акциями покупателя. При максимальном объёме выпуска акций и цене закрытия Energy Holdings на 10 сентября 2026 года предполагаемая стоимость собственного капитала объединённой группы оценивается примерно в $1 млрд. Акционерам Ventura предполагается передать 605 млн новых акций Energy Holdings, или 5,5 акции Energy Holdings за одну акцию Ventura. После сделки нынешним акционерам Energy Holdings должно принадлежать около 55% объединённой компании, акционерам Ventura — около 45%. В составе группы Ventura сохранится отдельным направлением глубоководного бурения наряду с Energy Drilling и SeaBird Exploration. Ventura владеет буровым судном DS Carolina и полупогружными установками SSV Victoria и SSV Catarina, а также управляет судами Atlantic Zonda и Deep Value Driller. Установки компании работают на шельфе Бразилии и Индонезии. Совокупный контрактный портфель выручки объединяемых бизнесов составляет около $1,3 млрд, что должно добавить группе масштаб и диверсификацию в морском нефтесервисе. DNB Bank ASA обязался предоставить мостовое финансирование на $250 млн и продлить действующую револьверную кредитную линию на $30 млн для рефинансирования облигационного долга Ventura и поддержки до закрытия сделки. Завершение планируется в первом квартале 2027 года, но зависит от подписания окончательного соглашения, подтверждающей проверки, старта отдельных контрактов на буровые установки, одобрений акционеров, суда и регуляторов, а также делистинга Ventura с Euronext Growth Oslo. В презентации уже есть миллиардная оценка, $1,3 млрд бэклога и мостовой кредит, но пока это письмо о намерениях. В морском бурении особенно полезно помнить: между красивой схемой владения и фактическим закрытием сделки лежит длинный шельф согласований. Новости автопилота #нефтесервис #морскоебурение #глубоководноебурение #буровыеустановки #сделки