Раздача слонов🐷
Раздача слонов🐷 Модели у китайцев хорошие, а с выручкой беда: Epoch AI посчитала, кто и сколько на них зарабатывает. Шесть лидеров (ByteDance, Alibaba, DeepSeek, Moonshot, Z.ai и MiniMax) вместе получают около $11 миллиардов в годовом выражении. У OpenAI и Anthropic на двоих $105 миллиардов, то есть китайская шестерка тянет примерно на десятую часть. Главную причину авторы видят в открытых весах. Модель выкладывают, чтобы ею пользовались все, и ею действительно пользуются все, только платят не автору. Z.ai выпустила GLM 5.3 Flash на OpenRouter одновременно с весами. Через сутки модель раздавали 12 сторонних хостингов, через 20 дней их стало 26, и восемь из них были дешевле самой Z.ai. Доля компании в токенах собственной модели упала с 88% до 22%, а ее дневной объем сократился на 70%, хотя общий трафик модели за это время вырос на 17%. У соседей похожая картина. DeepSeek достается около 8% денег, которые клиенты OpenRouter тратят на ее модели. Правда, там это почти осознанный выбор: больше 70% компьюта уходит на обучение, поэтому API держат дорогим, чтобы не нагонять спрос, и маржу на нем оценивают в 70–80%. Z.ai держать цену не может, и валовая маржа ее API за первое полугодие составила 24,6%. У Anthropic на Opus 4.8, по оценке SemiAnalysis, 85%. С приложениями не лучше. У MiniMax они дают больше трети выручки при валовой марже 4,7%: платит в лучшем случае каждый шестнадцатый пользователь, и платит немного. Теперь за розданных слонов пытаются брать деньги. Moonshot выпустила Kimi K3 под лицензией, по которой облачный провайдер с выручкой от $20 миллионов обязан договариваться отдельно, и, по данным источников Reuters, просит у Microsoft, Amazon и Google до 30% выручки от сервисов на K3. Сколько это приносит, никто не раскрывает. Спокойно живут только те, у кого ИИ не основной товар. Alibaba и ByteDance продают компьют под свои и чужие модели, а ByteDance еще и рекламу. Seedance удешевил видео настолько, что за первый квартал в Китае вышло около 128 000 микродрам, больше 95% из них сгенерированы, при 33 000 за весь прошлый год. Продвигают их в Douyin, и по прикидке Epoch реклама ИИ-сериалов приносит ByteDance порядка $1,6 миллиарда в год. Это примерно две трети того, что DeepSeek, Moonshot, MiniMax и Z.ai вместе зарабатывают на API. @anti_agi