Партнёр присылал заявки таблицей. Мы перестали их терять
Партнёр присылал заявки таблицей. Мы перестали их терять Партнёр передавал заявки в облачной таблице, а руководители переносили их в CRM глазами и руками. Я построил контур, где это происходит само. Это реальный проект, не демонстрационный пример. Партнёр отдавал заявки так, как удобно ему: таблицей в облаке. Руководители сидели рядом с этой таблицей, читали строки и вручную заводили их в нашу CRM. Обратно партнёру не возвращалось ничего: чем закончилась заявка, он узнавал из переписки. Если смотреть со стороны, всё держалось на людях. Пока никто не заболел и не ушёл в отпуск, заявки доходили. Но у такой схемы есть цена, и она выражается не в рублях за час работы, а в потерянных клиентах. Что я сделал Я замкнул контур целиком: автоматическая загрузка заявок из таблицы партнёра, маршрутизация по ответственным и обратное зеркало, которое возвращает партнёру статусы. Отдельно прописал правила дедупликации, чтобы одна и та же заявка не создавалась дважды, и собрал витрину сверки, где обе стороны видят одни и те же данные. Было и стало • Перенос заявок: было вручную, глазами по чужой таблице, стало полностью автоматически • Дубли: было накапливались, стало не создаются • Заявки на общем ответственном: было зависали десятками, стали расходиться автоматически • Сверка с партнёром: было переписка, стало одни и те же данные у обеих сторон • Признак «отработано»: было слово менеджера, стал факт разговора Последний пункт для меня самый важный. Пока «отработано» означало «менеджер так написал», сверка превращалась в спор. Когда признак привязан к факту разговора, спорить не о чем. Стык между чужой таблицей и своей CRM почти всегда закрывают людьми. Это самый дорогой способ его закрыть. Проект я реализовал лично: схему контура, правила дедупликации и маршрутизации, витрину сверки и вывод в эксплуатацию. Заказчика не называю, это обычная практика. Вывод простой: если заявки приходят из чужой системы, их маршрут надо проектировать, а не оставлять на чьей-то внимательности. #crm #автоматизация #заявки Полный разбор с деталями кейса → Кейсы: как бизнес зарабатывает на ИИ-агентах НейроШтат — внедрение ИИ-агентов Канал в Telegram