«ХимМед» успешно завершил сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей
«ХимМед» успешно завершил сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей По итогам сбора заявок, прошедшего 3 сентября, совокупный спрос инвесторов превысил первоначально заявленный объем выпуска, что позволило сформировать книгу заявок в полном объеме. Ставка фиксированного купона по выпуску облигаций установлена на уровне 22,5% годовых. В рамках первичного размещения облигаций значимую роль в формировании спроса сыграли розничные инвесторы – их доля в финальной книге выпуска составила более 50%. Высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску позволил «ХимМед» успешно начать работу на публичном долговом рынке и сформировать первую базу инвесторов компании. Основные параметры выпуска: 🔹объем – 500 млн руб.; 🔹ставка фиксированного купона – 22,5% годовых; 🔹купонный период – 30 дней; 🔹срок обращения – 3 года; 🔹оферта (call) – через 1,5 года; 🔹номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб. Организаторами выпуска выступили выступили СПБ Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк и «Цифра брокер». Техническое размещение облигаций пройдет 8 сентября на СПБ Бирже. Вице-президент многопрофильного холдинга «ХимМед» по экономике и финансам Денис Шеремет прокомментировал: «Мы рады успешному завершению сбора заявок на наш дебютный выпуск и благодарим инвесторов за интерес к „ХимМед". Для нас особенно важно, что инвестиционное сообщество положительно оценило наш бизнес и стратегию дальнейшего развития. Дебютный выпуск стал для нас первым шагом на публичном долговом рынке. Мы намерены продолжать повышать открытость компании, регулярно взаимодействовать с инвесторами и последовательно развивать публичную инвестиционную историю „ХимМед“». 🔗 Читайте полную статью Николай Цурков