#мнение Владимир Левченко: Зимой -10С в Лондоне, Берлине и Париже могут прочистить голо...
#мнение Владимир Левченко: Зимой -10С в Лондоне, Берлине и Париже могут прочистить головы элит****🥶 😛Говоря о дизельной сделке, надо понимать, что США сами экспортёры дизеля. И продавить запрет на экспорт, чтобы снизить у себя цены, Трамп не в состоянии. Вот простой показатель, кто он такой и на что способен. Соответственно, наш дизель в Штаты не пойдёт. Это несерьёзно. 🚫При такой стоимости фрахта танкеров нереально. Европейцам наш дизель точно не пойдёт. А если он будет американский? На глобальном уровне я согласен: дизельная сделка — важный сдвиг. Но говорить, что это прецедент, очень сомнительно. 🇪🇺Не скажу, что невозможно, но пока преждевременно. Что Европа пойдёт тем же путём — во-первых, пути ещё нет. Во-вторых, даже если появится, Европа по нему не пойдёт. С Европой что-то будет только после очень серьёзной провокации. 📈Стоимость доставки взлетела буквально последние месяцы. Это ключевой фактор. Поэтому наш дизель, когда шёл, скорее всего шёл в Азию, туда и придёт. Янки могут назвать его смешным образом американским. Нельзя исключать, что из нашего порта выйдет танкер с дизелем, потом перельют на другой, под американским флагом образно доставят. 🇺🇸Такое возможно. Но при сегодняшних реалиях скорее янки чуть меньше экспортируют дизель, оставят для своего рынка, чтобы сбить цену. А может, и не будут — объёмы не повлияют. Наш дизель придёт в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, им пофиг. А те объёмы из Штатов останутся в Штатах или пойдут в Европу. На мой взгляд, это реалистичнее. 💸Возможно, следующим шагом будет что-то с природным газом. Нельзя исключать. Но отца русской демократии это не спасёт. Цены уже полетели. А чтобы от нас пошло больше энергоносителей, уйдут годы. Во всех смыслах. Газ можно увеличить быстрее, ускорив Силу Сибири-2, нарастив поставки в Китай. 🛢Газа хватает, но емкости трубы не хватает. Если Силу Сибири-2 доделать быстрее, ёмкость поставим. С остальным сложно. Арктик СПГ-2 — нужны дополнительные танкеры. Проблема и со страховкой, и с атаками. Европа будет озлобляться. Чем больше дефицит, тем более зимой, я считаю, с вероятностью 90% у них будет физический дефицит энергоносителей. ❄️Где-то могут замерзать, если будут сильные локальные вторжения холода. Вряд ли зима будет холодной. Но локальные вторжения возможны. Если на недельку, даже меньше, пролетит минус 10 в Лондоне, Берлине, Париже, коммуникации просто на хрен полетят. Их разорвёт к чёртовой матери. Тут и проблемы. А когда вернётся плюс 10, надо что-то делать. У них и так дефициты, люди на улицах. 🎯Поэтому Россия может выступить. Я думаю, это очень вероятный вариант. Для нас, кстати, самый лучший. Мы выступим своеобразным Доном Корлеоне. Разрулим склоку внутри европейских элит. Более адекватные скинут старых. Понятно, им придётся формально начать открытый конфликт с нами, быстро отхватить по морде и сказать: всё, отхватили, назначили виноватых. ‼️И тут же: ребят, договариваемся, работаем. Через это надо пройти. Возможно, дизельная сделка — первый сигнал этого процесса. Я пока не до конца, но склоняюсь, что это базовый вариант. Но надо подтвердить следующие шаги, как минимум со стороны Штатов. ✅А то, что эти события позитивны для нашего фондового рынка, я давно говорю: он по всем параметрам экстремально дешёвый. Не факт, что на этом наши нефтегаз заработает. «Газпром», возможно, «Новатэк» — да, а нефтяные компании — большой вопрос: бюджет, скорее всего, львиную долю заберёт. ⬆️И второе, даже по графику нужно закрепляться выше 2500 по индексу ММВБ. Именно закрепляться. Там мощнейший уровень сопротивления. А так как это рядом, доходности по облигациям высокие, можно не суетиться. Но в целом для перспективы нашего рынка и экономики момент позитивный. Вопросов нет. Верным курсом ТГ | MAX