#мнение Олег Богданов: Собрать дешёвый ИИ из дорогих компонентов на дорогой энергии смо...
#мнение Олег Богданов: Собрать дешёвый ИИ из дорогих компонентов на дорогой энергии сможет только Китай✅ 🔥Погоня за бесконечным результатом, за бесконечным продуктом, который стоит в конце всего процесса ИИ — мечта о бесконечном продукте означает, что, нарастив производительность труда до сумасшедшего уровня, мы** компенсируем свои долги и получим или сохраним в случае преимущество в мире. Идеологически** за всем ИИ стоит именно эта идея. 🤖 Что получается по факту? Огромные инвестиции туда идут, и они должны идти при любом раскладе. У Америки явный конкурент — китайцы. Своими открытыми дешёвыми моделями, с открытым кодом,** они убивают дорогой американский ИИ так же, как убили европейский автопром. ** 💥Да, у американцев ещё лучше модели, анализируют лучше и так далее, но китайцы быстрыми темпами приближаются к ним. И получается следующая картина. Инфраструктура ИИ в ценах растёт, это всё очень дорого, растут составляющие: медь, чипы. А конечный продукт нужно делать дешевле, иначе вы проигрываете с точки зрения конкурентной борьбы. 👋Составляющая инфраструктуры, на которой базируются энергоносители — это электроэнергия, медь, это, грубо говоря, сырьё. И ставки на кредитном рынке. Китайские ставки — 2%, 1,5%. Иногда субсидирование по нулям идёт государственное. **У американцев ставки, берём средние, то есть десятилетние, — 5% и выше, 5+. Разница уже существенная. ** 🇨🇳Плюс цены на энергоносители. Китайцы получают долгосрочно от нас дешёвый газ, дешёвую нефть. Сейчас дорогую стали покупать, но это относительно. И** это тоже один из элементов конкурентной борьбы и конкурентного преимущества, которое получает Китай.** 💰Поэтому, естественно, я не думаю, что Дональд Трамп сам возбудился и начал давить на «партнёра» в кавычках Зеленского, что, так сказать, подрывает основу американской экономики. Они там просчитали всю ситуацию. Ладно, им Иран нужно нагнуть. Не получается. Но с Российской Федерацией, как с другой составляющей мирового энергетического баланса, они пытаются наладить контакт. Другого выхода нет. 💪🏽Допустить нельзя, чтобы они и здесь получили затык. И на этом фланге пролучить не нож в спину, а, в общем, конкурента или врага — недружественного, или не партнёра — для них нельзя. Поэтому они должны, они предпринимают усилия, и** вот это решение по дизелю впервые за эти годы не завязано на украинскую тему: мы дизель разблокируем, потому что нам так нужно.** Грубо говоря, нам нужно сбить цены. Не потому что выборы. Выборы для них это промежуточный, может быть, какой-то элемент. Но на самом деле они просто проигрывают в этой конкурентной борьбе. 🚫И отсюда все понимают, что Антропик отчитался, выручка там на 45% выросла за квартал. Темпы упали был рост в разы, а сейчас всего лишь 45%. И все стали моделировать, а как дальше будет? ‼️Американские компании, ориентированные на ИИ, вынуждены конкурировать с китайцами и понижать цены. **Но себестоимость у них другая совершенно на инфраструктуру. **А то, что это развивать необходимо и вот эта идеологическая борьба за конечный продукт будет продолжаться, это не бесспорно. Понятно, что есть перекредитованность, там и в проектах различных компаний, которые привлекали средства при росте доходности. А доходность завязана уже на энергоносителях, на всём, что происходит. 🛢Посмотрите, сегодня данные по импортным и экспортным ценам: 8% импортные, 11% экспортные выросли в Штатах год к году. Это, кстати, реальные цифры по инфляции. А не то, что они перекручивают, компоненты меняют в этом CPI своём. Вот здесь основа. ➡️ (продолжение следует)