Придётся учесть, что горящие склады Wildberries - новый негативный фактор для экономики
Придётся учесть, что горящие склады Wildberries - новый негативный фактор для экономики Не буду рассматривать вариант, что атаки прекратятся. Это тот случай, когда лучше быть пессимистом. И не буду рассматривать вариант, что ПВО начнёт справляться. Как написал один из блогеров: "Противник может запустить до пятисот дронов на цель. Понятно, что мы все их собьем, ещё на взлете. Но эти сраные обломки, сами понимаете, долетят один хрен". Честнее будет заложить сценарий, что логистику придётся перестроить и адаптировать под текущую ситуацию. 📌 Что это значит: 🔹 Бизнес раздробит хранение на мелкие площадки. Экономия на масштабе исчезает полностью 🔹 Возить придётся по разным точкам, логистика станет дороже 🔹 Появится новый расход — страховка от военных рисков Это всё не разовый фактор. Издержки вырастут и осядут в ценах. И я это я не рассматриваю сценарий, что селлерам не компенсируют потери. Потому что если селлеров кинут, мы получим волну банкротств малых предпринимателей, снижение предложения товаров (в условиях, когда предложение надо наращивать) и рост цен со стороны выживших продавцов (надо издержки отбивать как-то). 📌 И вот на таком фоне в пятницу очередное заседание ЦБ. 🔹 Не жду снижения ставки. 🔹 Свою стратегию пересматривать не вижу смысла. Всё идёт к тому, что и в этом году лучшим активом будут облигации. 🔹 Для акций происходящее — негатив. Котировки Озона уже отреагировали. Держателям акций банков стоит учитывать, что государство может попросить банки добровольно списать кредиты пострадавшим предпринимателям.